Vừa mới tìm hiểu cách mua cổ phiếu bán lẻ thực sự hoạt động, và thành thật mà nói hệ thống Xếp hạng Zacks khá thú vị nếu bạn đang cố xây dựng một danh mục đầu tư thực sự. Hầu hết mọi người không nhận ra rằng theo dõi các chỉnh sửa dự báo lợi nhuận - về cơ bản là khi các nhà phân tích thay đổi kỳ vọng lợi nhuận của họ - có thể mang lại cho bạn lợi thế thực sự so với thị trường.

Dưới đây là điều khiến tôi chú ý. Hệ thống phân chia thành bốn phần chính: mức độ đồng thuận giữa các nhà phân tích (nhiều sự nhất trí về các chỉnh sửa tăng trưởng tích cực = tín hiệu tốt hơn), quy mô của những thay đổi đó, khoảng cách giữa ước tính chính xác và dự báo chung, và các bất ngờ lợi nhuận từ các quý gần đây. Các cổ phiếu liên tục vượt dự kiến thường sẽ tiếp tục làm như vậy. Mỗi đêm các yếu tố này được tính lại và boom, bạn có xếp hạng từ Mua mạnh đến Bán mạnh.

Điều điên rồ là các nhà đầu tư tổ chức - các quỹ phòng hộ và ngân hàng đầu tư chuyển tiền thật - họ sống và thở những chỉnh sửa lợi nhuận này. Khi họ phát hiện các ước tính tăng lên, họ đổ vào. Và đây là nơi các nhà đầu tư bán lẻ có thể thực sự chiến thắng: nếu bạn bắt được những chỉnh sửa đó sớm, bạn đã có vị trí trước khi dòng tiền lớn bắt đầu di chuyển. Đó là chiến lược thực sự về cách mua cổ phiếu bán lẻ một cách tự tin.

Tôi đã xem Carvana như một ví dụ vì nó nằm trong danh sách Mua mạnh và các con số rất thuyết phục. Công ty này từ gần như không có gì vào năm 2017 đã tăng trưởng gấp 16 lần doanh thu vào năm 2024, tất cả nhờ phá vỡ thị trường bán xe cũ trực tuyến. Năm nhà phân tích đã nâng dự báo lợi nhuận cho năm 2025 trong vòng 60 ngày, đẩy dự báo trung bình từ 3,33 đô la lên 3,67 đô la mỗi cổ phiếu. Họ dự kiến lợi nhuận tăng 130% và doanh số tăng 26%. Thêm vào đó, cổ phiếu đã tăng 54,6% trong bốn tuần so với mức tăng 11,5% của S&P 500. Đó là loại đà tăng bạn muốn thấy khi học cách mua cổ phiếu bán lẻ thực sự di chuyển.

Dữ liệu lịch sử cũng khá ấn tượng. Một danh mục cổ phiếu xếp hạng Mua mạnh đã vượt thị trường trong 26 trong 32 năm qua với lợi nhuận trung bình 25,41% mỗi năm. Đó không phải là may mắn, đó là theo dòng tiền của các tổ chức lớn.

Điều quan trọng nhất? Đừng chỉ theo đuổi hành động giá. Hãy xem những gì dòng tiền thông minh đang báo hiệu qua các chỉnh sửa dự báo lợi nhuận. Nếu bạn nghiêm túc xây dựng danh mục đầu tư và muốn biết cách mua cổ phiếu bán lẻ đúng cách, chú ý đến những thay đổi ước tính này trước khi chúng trở nên rõ ràng có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong lợi nhuận của bạn.