Gần đây tôi đã tìm hiểu về các quỹ giá trị vốn nhỏ và phát hiện ra ba quỹ thực sự thu hút sự chú ý của tôi. Quỹ Nuveen Small Cap Value Opportunities, Goldman Sachs Small Cap Value Insights và Bridgeway Omni Small-Cap Value đều có thành tích tốt. Quỹ Nuveen đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 14,2% trong vòng ba năm, điều này không tồi chút nào. Goldman Sachs đạt 12,8% với tỷ lệ chi phí 1,2%, còn Bridgeway đạt 10,5%. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến các quỹ tương hỗ vốn nhỏ hàng đầu để đa dạng hóa danh mục, những quỹ này đáng để nghiên cứu.

Điều tôi thấy thú vị là cách chúng hoạt động - chúng đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường dưới 1928374656574839.25Tỷ USD, điều này có nghĩa là vẫn còn tiềm năng tăng trưởng thực sự mặc dù họ là những người chơi nhỏ hơn. Quỹ Nuveen có 63 khoản holdings tính đến mùa thu năm ngoái, trong đó vị trí lớn nhất chiếm khoảng 3% trong Seacoast Banking. Các quỹ này cũng đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài, điều này thêm một lớp đa dạng hóa nữa. Chúng chắc chắn không chỉ chọn các công ty ngẫu nhiên - đằng sau chúng là chiến lược đầu tư giá trị thực sự.

Điều về các quỹ tương hỗ vốn nhỏ hàng đầu là chúng rủi ro hơn so với các quỹ vốn lớn, nhưng đó cũng là điểm chính nếu bạn muốn tăng trưởng. Chưa chắc tôi đã sẵn sàng cam kết, nhưng các số liệu hiệu suất trong ba năm gần đây khiến tôi phải suy nghĩ kỹ hơn về việc này. Có ai ở đây đang nắm giữ bất kỳ quỹ nào trong số này không?