Chiến sự Trung Đông gây ra "lũ sóng" về chi phí trong chuỗi ngành công nghiệp hóa chất, nhiều tập đoàn lớn tuyên bố tăng giá

Hỏi AI · Xung đột ở Trung Đông cụ thể kích hoạt chi phí ngành hóa chất tăng vọt như thế nào?

Biên soạn | Giới diện Công nghiệp

Xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 26. Khủng hoảng địa chính trị này đang dần biến thành “cơn sóng thần chi phí” nhằm đánh thẳng vào chuỗi công nghiệp hóa chất toàn cầu; nhiều tập đoàn hóa chất lớn đã bắt đầu công bố tăng giá.

Ngày 25 tháng 3, hãng tin Jiemian News cho biết, Wacker của Đức sẽ điều chỉnh tăng giá dòng sản phẩm silicone hữu cơ của công ty từ ngày 1 tháng 4 năm nay.

Wacker cho biết, xung đột quân sự tại Trung Đông trong thời gian gần đây đã làm rối loạn nghiêm trọng thị trường năng lượng và nguyên liệu thô toàn cầu, đồng thời các tuyến thương mại quốc tế cũng chịu tác động rất lớn; giá dầu, khí đốt, nguyên liệu thô và chi phí logistics tăng rõ rệt. Hoạt động silicone hữu cơ trên toàn cầu của Wacker đặc biệt chịu ảnh hưởng.

“Do mức độ tăng chi phí hiện tại là quá lớn, đặc biệt là ở các khoản mục chi phí năng lượng, nguyên liệu thô và logistics, việc điều chỉnh giá là điều không thể tránh khỏi.” Wacker cho biết.

Wacker là công ty hóa chất chuyên dụng của Đức, đồng thời là một trong những nhà sản xuất silicone hữu cơ lớn nhất thế giới.

Các sản phẩm silicone hữu cơ mà công ty cung cấp chủ yếu bao gồm: dầu silicon, nhũ tương silicone hữu cơ, nhựa silicone hữu cơ, chất đàn hồi silicone hữu cơ, keo trám, silan, polymer biến tính silan và silica dioxide dạng khí… Các sản phẩm này chủ yếu được ứng dụng trong các lĩnh vực như ô tô, xây dựng, hóa chất, mỹ phẩm, công nghệ y tế, năng lượng và điện tử, sản xuất giấy và hàng dệt may.

Các doanh nghiệp hóa chất gần đây công bố tăng giá sản phẩm không chỉ có Wacker.

Tập đoàn hóa chất lớn của Đức là BASF trước đó đã công bố, từ ngày 18 tháng 3, sẽ tăng giá các sản phẩm thuộc nhiều nhóm như chăm sóc gia đình, làm sạch công nghiệp và các chất phụ gia công thức công nghiệp trên thị trường châu Âu; mức tăng cao nhất có thể lên tới 30%.

Trong thông báo, BASF cho biết việc này chủ yếu nhằm ứng phó trước biến động mạnh về giá và nguồn cung của một số nguyên liệu thô then chốt, chi phí logistics trong và ngoài nước tiếp tục leo thang, cùng với mức tăng đáng kể về chi phí bao bì và năng lượng.

Theo “Tạp chí Tuần tin Thông tin Hóa chất Trung Quốc”, ngày 5 tháng 3, Hunstman đã công bố rằng do tình hình địa chính trị ở Trung Đông nhanh chóng xấu đi khiến giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng vọt, nên chi phí sản xuất MDI của công ty tăng đáng kể; công ty quyết định áp dụng phụ phí khí đốt tự nhiên 200 euro/tấn đối với tất cả các sản phẩm MDI bán sang châu Âu, châu Phi, Trung Đông và Ấn Độ.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, việc vận chuyển qua eo biển Hormuz bị cản trở, khiến thị trường hóa chất dầu khí toàn cầu trải qua những cú sốc mạnh.

Mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng nhiên liệu lỏng được vận chuyển qua eo biển Hormuz, chiếm khoảng 19% lượng cung toàn cầu; trong đó có gần 14 triệu thùng dầu thô, tương đương với một phần ba lượng giao dịch dầu thô bằng đường biển.

Dữ liệu cho thấy, giá dầu Brent đã tăng vọt từ mức 70,75 USD/thùng ngày 26 tháng 2, rồi có lúc vượt qua mốc 100 USD/thùng, cao nhất vào khoảng 119 USD. Dầu thô—“mẹ của ngành hóa chất”—khi giá tăng đã nhanh chóng lan truyền sang toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp hóa dầu.

Ngày 18 tháng 3, báo cáo do tổ chức phân tích thị trường Polymerupdate công bố tại Ấn Độ cho thấy, kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28 tháng 2, giá polymer toàn cầu đã tăng vọt trong vòng hai tuần, ở mức 24%–75%.

Sau khi cuộc xung đột Nga–Ukraine năm 2022 khiến giá khí đốt bùng nổ, ngành hóa chất châu Âu đã luôn trong giai đoạn điều chỉnh hết sức khó khăn. Lần này, tình hình Trung Đông lại một lần nữa tạo ra thách thức cho ngành hóa chất châu Âu.

Ngoài châu Âu, thị trường châu Á cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Báo cáo nghiên cứu của Cathay Tongtai Securities cho biết, do lo ngại về nguồn cung nguyên liệu thô trong thời gian tới, nhiều doanh nghiệp lớn tại châu Á thuộc nhóm tích hợp lọc hóa dầu đang hoặc dự kiến sẽ giảm tải đối với các nhà máy chưng cất chưng cất khí nén và chưng cất áp suất thấp. Tại Hàn Quốc, các nhà máy PX của SK, Hanwha và GS có dự báo vận hành giảm tải.

Tại các thị trường như Ấn Độ, tình trạng thu hẹp nguồn cung khí đốt cho nấu ăn buộc một bộ phận hộ gia đình mua số lượng lớn bếp điện từ; dẫn đến lượng tồn kho liên quan trên các kênh bán online và cửa hàng nhanh chóng bị tiêu hao hết.

Cathay Tongtai Securities cho biết eo biển Hormuz chiếm 35% lượng vận chuyển urê toàn cầu, 33% lượng vận chuyển amoniac tổng hợp và 45% lượng vận chuyển lưu huỳnh. Năng lực vận chuyển của các tuyến thay thế vô cùng hạn chế, chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% so với năng lực vận chuyển bình thường. Nếu sự không chắc chắn của tình hình Trung Đông tiếp tục kéo dài, cán cân cung–cầu của thị trường phân bón toàn cầu có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Dựa trên việc kéo dài chu kỳ gián đoạn nguồn cung và logic tái cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu, Goldman Sachs đã điều chỉnh toàn diện tăng dự báo giá dầu cho hai năm tới (hiện tại và năm sau), đồng thời cảnh báo rằng trong kịch bản cực đoan, giá dầu sẽ lập kỷ lục lịch sử—147 USD.