Cuộc chiến dữ liệu ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng và fintechs

JPMorgan Chase đã làm rung chuyển ngành công nghiệp vào năm ngoái khi công bố kế hoạch thu phí các công ty fintech để được truy cập dữ liệu khách hàng. Động thái này đánh dấu một bước chuyển lớn trong mô hình mà các nhà cung cấp bên thứ ba ngày càng đóng vai trò cầu nối giữa các ngân hàng truyền thống và các dịch vụ kỹ thuật số.

Các công ty trong lĩnh vực tài chính đã cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) hiện đang là trung tâm của các dịch vụ như thanh toán ngang hàng (peer-to-peer) hoặc tổng hợp tài khoản. Nhiều công ty trong số đó đã phát triển mạnh vì trước đây họ có quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu khách hàng.

Sau thông báo của Chase, các công ty fintech lập luận rằng việc đưa phí vào có thể khiến các công ty của họ mất hàng triệu USD và thậm chí làm gián đoạn hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, như Matthew Gaughan, Chuyên viên phân tích thanh toán tại Javelin Strategy & Research, lưu ý trong báo cáo How Banks and Fintechs Are Jostling for Position in the New Data Access Economy, sự thay đổi này không nhất thiết đồng nghĩa với thảm họa đối với các đơn vị tổng hợp thanh toán (payments aggregators) hay các công ty fintech.

Các tổ chức tài chính hiện đang đứng trước một bối cảnh đang biến đổi nhanh chóng, nơi cán cân quyền lực—xuất phát từ việc kiểm soát dữ liệu tài chính của khách hàng—chưa được xác định.

Chuyển kết nối thành hàng hóa

Dữ liệu này là huyết mạch của mô hình ngân hàng mở, nơi các API của bên thứ ba cung cấp cho khách hàng toàn bộ tầm nhìn về tài chính và khả năng chuyển đổi tổ chức khi xuất hiện một sản phẩm tốt hơn.

Các khu vực như Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đã nhấn mạnh ngân hàng mở như một thành phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai, đồng thời phát triển các khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ. Ví dụ, EU đã ban hành Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán sửa đổi (PSD2), với PSD3 đang ở phía trước. PSD2 nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng và loại bỏ các thông lệ không lành mạnh.

“Cách mà những công ty như Plaid và Trustly đi vào thị trường ban đầu phần lớn là họ có được dữ liệu thông qua screen scraping, tức là kém an toàn hơn,” Gaughan nói. “Ban đầu, họ lấp đầy khoảng trống đó, cùng lúc với sự xuất hiện của các công cụ quản lý tài chính cá nhân. Đây có lẽ là một trong những case sử dụng thực tế đầu tiên cho kiểu tổng hợp dữ liệu này, đưa các thông tin tài chính khác nhau vào một nơi.”

Mặc dù screen scraping từng phổ biến, nhưng nó đã làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và gian lận. Vì vậy, PSD2 đã thiết lập API như phương thức ưu tiên để kết nối các ngân hàng với bên thứ ba.

Tại Mỹ, các công ty fintech cũng đã rời khỏi screen scraping—nhưng không phải do yêu cầu bắt buộc từ quy định. Thay vào đó, chính thị trường đã thúc đẩy sự chuyển dịch. Cách tiếp cận của Mỹ phản ánh cả triết lý lẫn tính thực tiễn: với hàng nghìn tổ chức tài chính, việc điều tiết trên diện rộng sẽ phức tạp hơn so với các thị trường UK và EU đã được hợp nhất.

Mặc dù có những khác biệt này, Mỹ đang từng bước tiến về mô hình ngân hàng mở, nghĩa là các công ty fintech—đặc biệt là các đơn vị tổng hợp (aggregators)—giữ vai trò then chốt trong nước như cách họ đóng vai trò ở quốc tế.

“Những người này ban đầu làm screen scraping, rồi họ chuyển sang các API và dịch vụ ngân hàng mở, như một lớp API để giúp kết nối ngân hàng với vô số công ty fintech khác nhau—dù đó là quản lý tài chính cá nhân hay quản lý nơi làm việc—để kết nối họ nhằm họ có thể truy cập dữ liệu,” Gaughan nói.

“Mô hình đó đã vận hành hiệu quả trong một thời gian dài, nhưng khi mọi thứ tiến lên, nó đang trở nên bị thương mại hóa (commoditized) hơn. Ít nhất là khía cạnh kết nối đó—cách mà các đơn vị tổng hợp này về cơ bản tạo ra lợi nhuận của họ—cũng đang bị commoditized hơn, vì họ về cơ bản đang cung cấp một hạ tầng tương tự,” ông nói.

Một nỗ lực có chủ đích để giành quyền kiểm soát

Khi các công cụ truy cập và quản lý dữ liệu được cải thiện, các đơn vị tổng hợp hàng đầu đã điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình cho phù hợp.

“Họ đã mở rộng các dịch vụ của mình bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ gia tăng giá trị hơn,” Gaughan nói. “Đối với một công ty như Plaid, đó là cách họ góp phần làm cho việc ra quyết định cấp khoản vay tốt hơn cho một số tổ chức nhất định, bằng cách cung cấp nhiều dữ liệu hữu ích hơn giúp họ đưa ra các quyết định đó. Với MX , trọng tâm là làm sạch dữ liệu đó, nâng cấp nó và làm cho nó hữu ích hơn cho các công cụ quản lý quan hệ khách hàng trong ngân hàng.”

Sự chuyển dịch này đang diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực dịch vụ tài chính, nơi các ngân hàng đang tìm kiếm quyền kiểm soát chặt hơn đối với dữ liệu khách hàng.

“Akoya là một trong những đơn vị tổng hợp dữ liệu tài chính như vậy. Họ thích gọi mình là một mạng lưới tổng hợp dữ liệu tài chính, nhưng họ làm khá nhiều việc giống với những công ty khác này,” Gaughan nói. “Điểm khác biệt là họ là một công ty độc lập, nhưng lại được sở hữu một phần bởi 11 ngân hàng và tổ chức tài chính khác nhau, bao gồm một số ngân hàng lớn nhất.”

“Họ ra mắt thị trường vào năm 2020, nhưng với những diễn biến gần đây khi JPMorgan đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ tính phí để truy cập dữ liệu tài chính của mình, PNC và Wells Fargo đã chỉ đạo khách hàng sử dụng Akoya—công ty thuộc sở hữu ngân hàng—nhiều hơn,” ông nói. “Bạn đang thấy các ngân hàng đang thực hiện ngày càng nhiều nỗ lực có chủ đích để khẳng định quyền kiểm soát trong lĩnh vực này, đặc biệt là khi hướng tới một kịch bản có nhiều hướng dẫn pháp lý được xác định rõ hơn.”

Sự giằng co mang tính cố hữu

Cơn lốc pháp lý ở Mỹ cũng đã làm phức tạp thêm bối cảnh này. Cơ quan Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau) đã hoàn thiện các quy tắc Mục 1033 về ngân hàng mở hơn một năm trước, và dù giai đoạn lấy ý kiến đã kết thúc, vẫn còn nhiều câu hỏi về khung cuối cùng.

Trong bối cảnh thiếu các hướng dẫn rõ ràng, các ngân hàng đã hành động để giải quyết điều mà họ cho là sự mất cân bằng với các công ty fintech. Vấn đề này sâu hơn việc truy cập dữ liệu miễn phí—JPMorgan Chase cũng nhấn mạnh rằng nhiều lệnh gọi API từ các đơn vị tổng hợp không phải do khách hàng khởi tạo, mà thay vào đó là do các đơn vị tổng hợp tìm kiếm thông tin chiêu thị (marketing insights) hoặc cải tiến sản phẩm.

“Vẫn tồn tại một sự giằng co mang tính cố hữu giữa các ngân hàng và các đơn vị tổng hợp, bởi nếu bạn nghĩ về các đơn vị tổng hợp thì cách họ kiếm tiền là họ tính phí để được truy cập dữ liệu tài chính của người tiêu dùng đó. Dù là thông qua phí một lần, phí dựa trên mức sử dụng hay phí thuê bao. Họ kiếm tiền từ dữ liệu—mà về bản chất là được lấy từ tổ chức tài chính,” Gaughan nói.

Bất chấp những căng thẳng này, các đơn vị tổng hợp vẫn là không thể thiếu. Tuy nhiên, khi các ngân hàng siết chặt quyền kiểm soát dữ liệu và mức độ rõ ràng về quy định còn chậm, nhiều người chơi mới có khả năng sẽ xuất hiện, hướng tới việc vận hành theo các mô hình trong đó các ngân hàng được bồi hoàn cho dữ liệu tài chính.

Tất cả những yếu tố này cho thấy một lĩnh vực đang sẵn sàng cho những thay đổi đáng kể trong những năm tới.

“Khó có thể nói chính xác, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi không nghĩ sẽ có kịch bản nào mà các đơn vị tổng hợp dữ liệu tài chính biến mất,” Gaughan nói. “Có một chút phụ thuộc lẫn nhau giữa ngân hàng và các đơn vị tổng hợp. Người ta có lẽ sẽ đặt câu hỏi: ‘Liệu đây có phải là thứ mà các ngân hàng chỉ cần tự làm được không?’ Họ có các API sản phẩm của riêng mình và những thứ tương tự như vậy.”

“Trong một số trường hợp, có thể là họ làm được,” ông nói. “Nhưng lợi ích của Plaid hay MX là chúng cho phép ngân hàng kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như vậy, trong khi một ngân hàng có thể phải hoặc phát triển lớp trừu tượng API riêng để làm điều đó, hoặc tạo ra rất nhiều kết nối một-một khác nhau tới tất cả các nhà cung cấp khác nhau đó—vừa tốn thời gian vừa tốn nguồn lực. Việc đó đơn giản là không thực tế.”

0

                    LƯỢT CHIA SẺ

0

                LƯỢT XEM
            

            

            

                Chia sẻ trên FacebookChia sẻ trên TwitterChia sẻ trên LinkedIn

Thẻ: AggregatorsAPIDataData AccessData AggregationFintechOpen BankingPlaidSection 1033