Tập đoàn khai thác mỏ toàn cầu: Ấn Độ không phải là Trung Quốc tiếp theo

【Bài viết/Lưu Bạch | Quan sát viên mạng】Khi cơ cấu ngành công nghiệp sắt thép toàn cầu đang chuyển dịch, gã khổng lồ quặng sắt Vale đang hướng ánh nhìn tới thị trường Ấn Độ, với kỳ vọng bù đắp áp lực do sản lượng thép của Trung Quốc giảm nhẹ. Theo lời ông Rogerio Nogueira, Phó Tổng giám đốc điều hành phụ trách thương mại của công ty, trong một cuộc phỏng vấn, Vale sẽ tăng thị phần tại Ấn Độ, nhưng đồng thời ông cũng thừa nhận Ấn Độ không thể trở thành một “Trung Quốc thứ hai”.

Theo Bloomberg ngày 30 tháng 3, khi là quốc gia đông dân số 1 thế giới, Ấn Độ trong những năm gần đây đã trở thành một điểm sáng lớn của thị trường vận tải biển quặng sắt toàn cầu. Khi sản lượng thép của Trung Quốc—quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới—đã bước vào giai đoạn đi ngang, Ấn Độ trở thành nguồn tăng trưởng tiềm năng mà Vale và các đối thủ như BHP và Tập đoàn Rio Tinto cùng nhắm tới.

“Ấn Độ không chỉ là thị trường tiêu thụ, mà còn chứa đựng cơ hội trong việc mua quặng sắt, phối trộn và giao dịch, từ đó có thể tìm được kênh tiêu thụ tốt hơn cho các sản phẩm của chúng tôi.” Ông Nogueira cho biết, Vale dự kiến sản lượng thép của Trung Quốc sẽ giảm nhẹ, còn đến năm 2050, năng lực sản xuất thép của Ấn Độ sẽ tăng gấp hơn 2 lần, đạt 500 triệu tấn.

“Ấn Độ sẽ không trở thành một Trung Quốc khác, nhưng thị phần của Vale tại Ấn Độ sẽ cao hơn.” Ông nói.

Kỳ vọng của Vale nhìn chung phù hợp với dự báo ngắn hạn của Chính phủ Australia. Trong triển vọng theo quý mà Chính phủ Australia vừa công bố gần đây, cơ quan này dự kiến sản lượng thép của Ấn Độ sẽ tăng từ 165 triệu tấn năm 2025 lên 184 triệu tấn năm 2027; trong cùng giai đoạn, sản lượng thép của Trung Quốc sẽ giảm nhẹ.

 

Một công nhân tại nhà máy thép ở bang Goa, Ấn Độ 

Ấn Độ cũng được xem là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu quặng sắt nhanh nhất trên thế giới. Dữ liệu dự báo của Australia cho thấy lượng nhập khẩu quặng sắt của Ấn Độ có thể tăng từ 16 triệu tấn năm 2025 lên 30 triệu tấn năm 2027.

Ông Nogueira cho biết, do các yếu tố như bị ràng buộc bởi việc phê duyệt giấy phép…, tốc độ tăng sản lượng thép trong nước của Ấn Độ sẽ nhanh hơn tốc độ tăng sản lượng quặng sắt.

Ông tiết lộ rằng Vale có kế hoạch dần dần mở rộng bố trí tại Ấn Độ; dự kiến trong năm nay, doanh số bán quặng sắt cho Ấn Độ sẽ tăng 50%, đạt khoảng 15 triệu tấn.

Ngoài ra, ông cho biết thành phần hóa học của quặng sắt Brazil bổ sung cho quặng sắt nội địa của Ấn Độ, giúp Vale phát huy lợi thế chuyên môn của mình trong chuỗi cung ứng phân phối.

Cần lưu ý rằng trong những năm gần đây, ngành thép của Trung Quốc đang tiến hành điều chỉnh tối ưu mang tính cơ cấu, từng bước hướng tới phát triển chất lượng cao.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng các cơ quan khác năm ngoái đã ban hành chung 《Kế hoạch công tác ổn định tăng trưởng đối với ngành thép (2025-2026)》, nêu rõ mục tiêu tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân hàng năm của ngành thép trong hai năm tới đặt ở mức khoảng 4%, nhằm giữ vững sự ổn định và thúc đẩy phục hồi hiệu quả kinh tế, cung cầu thị trường cân bằng hơn nữa, cơ cấu ngành được tối ưu hóa tốt hơn, năng lực cung ứng hiệu quả không ngừng được nâng cao, trình độ phát triển xanh ít carbon và số hóa được cải thiện rõ rệt.

Bản thân Ấn Độ cũng đang tích cực thúc đẩy mở rộng ngành thép. Theo kế hoạch viễn cảnh mở rộng công suất thép do Chính phủ Ấn Độ công bố vào tháng 5 năm 2017—《Chính sách quốc gia về thép(2017)》—Ấn Độ dự kiến đến năm tài khóa 2030–2031 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2030 đến ngày 31 tháng 3 năm 2031), sẽ nâng công suất sản xuất thép thô của Ấn Độ lên 300 triệu tấn.

Để đạt được mục tiêu này, nhiều doanh nghiệp thép lớn của Ấn Độ đang tăng tốc mở rộng công suất.

Tuy nhiên, theo phân tích của Reuters ngày 24 tháng 3, dù công suất thép của Ấn Độ đang mở rộng nhanh chóng, vẫn bị hạn chế bởi tình trạng thiếu quặng sắt phẩm vị cao, năng lực vận tải đường sắt và cảng biển có giới hạn, thời gian phê duyệt kéo dài, v.v.

Hiện nay, sản lượng thép thô hằng năm của Trung Quốc vào khoảng 1 tỷ tấn; nghĩa là, ngay cả khi Ấn Độ đến năm 2030 có thể nâng công suất lên 300 triệu tấn, thì vẫn chỉ tương đương khoảng một phần ba quy mô hiện tại của Trung Quốc.

Reuters ngày 28 tháng 1 cho rằng, khi sản lượng thép thô của Trung Quốc năm 2025 giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm, cơ bản có thể khẳng định rằng sản lượng thép của Trung Quốc đã vượt qua đỉnh.

Số liệu chính thức cho thấy sản lượng thép thô của Trung Quốc năm 2025 là 960 triệu tấn, giảm 4,4% so với 1,005 tỷ tấn của năm 2024; lần đầu tiên kể từ năm 2020 giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ tấn.

Dữ liệu này nhìn có vẻ yếu, nhưng khi đánh giá thị trường thép của Trung Quốc, đặt nó vào bối cảnh là vô cùng then chốt—sản lượng thép của Trung Quốc chiếm hơn một nửa toàn cầu.

Các phân tích nhấn mạnh rằng, thứ nhất, đợt cắt giảm sản lượng lần này phần lớn là kết quả của điều tiết chủ động; các cơ quan liên quan của Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy ngành thép giải quyết vấn đề dư thừa công suất. Thứ hai, ngay cả khi trong tương lai sản lượng thép giảm khiến lượng mua nguyên liệu cũng giảm, trong vài năm tới Trung Quốc vẫn có thể duy trì vị thế là quốc gia mua quặng sắt chủ yếu. Năm 2025, lượng nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc đạt mức kỷ lục lịch sử 1,26 tỷ tấn, tăng 1,8%.

Được biết, Vale có hai trung tâm phân phối ở Malaysia và Oman, đồng thời ký các thỏa thuận hợp tác dài hạn với 22 cảng của Trung Quốc; các cảng này cũng là những trung tâm vận tải biển quan trọng của công ty.

Tháng 2 năm nay, Vale đã ký biên bản ghi nhớ với cảng Adani của Ấn Độ và doanh nghiệp mỏ nhà nước NMDC để hợp tác phát triển các cơ sở phối trộn quặng sắt. Ông Nogueira cho biết công ty đang cân nhắc thúc đẩy thêm các hình thức hợp tác tương tự.

Tài nguyên quặng sắt trong nước của Ấn Độ tập trung ở khu vực phía Đông; chi phí vận chuyển đường biển ven biển của khu vực này cực kỳ cao. Ông cho biết việc cung ứng quặng sắt cho bờ Tây—nơi đông dân và tập trung các khách hàng thép chủ lực của Vale—đã được đưa vào chương trình.

Ông Nogueira từ chối bình luận về tác động tiềm tàng của xung đột Trung Đông đối với công ty.

Báo cáo được công bố sau khi các nhà phân tích tổ chức một cuộc họp bàn tròn với CEO của Vale, Gustavo Piment a, vào đầu tháng này cho thấy rằng dù cước vận tải bị ảnh hưởng, Vale đã thực hiện phòng hộ đối với khoảng 75% nhiên liệu dùng cho tàu.

**Bài viết này là bản tin độc quyền của Quan sát viên mạng; không được phép đăng lại nếu chưa có sự ủy quyền.**