Quel est le degré de différenciation entre les six grandes banques d'État ? La publication des résultats met en avant la « spécificité » et « l'innovation »

Chaque journaliste de : Zhang Shoulin｜Rédacteur en chef de : Wei Guanred

« À part le fait que les enseignes semblent différentes, la plupart des banques ont fondamentalement des activités similaires. » Nombre de professionnels du secteur soulignent que l’industrie bancaire est très homogène.

Pour ces 6 grandes banques relevant du même système de banques d’État, c’est encore plus le cas, car les impressions laissées au public sont particulièrement marquées.

Récemment, la Bank of Communications, la Industrial and Commercial Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank, la Agricultural Bank of China et la Postal Savings Bank of China ont successivement divulgué leurs résultats d’exploitation 2025, et les directions de chaque établissement ont également fourni de nouvelles lectures de leurs stratégies de gestion. Dans l’ensemble, les « six grandes banques d’État » suivent des trajectoires de développement différencié, chacune à sa manière, en fonction de leurs atouts propres, de leur évolution historique et de leur positionnement stratégique. Alors, à quel point la différenciation entre les banques est-elle réellement importante ? Et quelles perspectives offre-t-elle ?

En comparant globalement, dans un contexte où la nature des activités des six banques d’État est très homogène, leurs styles, caractéristiques d’avantage et planification stratégique présentent en réalité des différences à des degrés divers.

Industrial and Commercial Bank of China : force globale exceptionnelle

Les six banques ont un point commun évident : ce sont toutes des grandes banques commerciales d’État. Dans leur gestion quotidienne, elles mettent en œuvre la dimension politique et la dimension centrée sur le peuple du travail financier. Par ailleurs, chacune des six banques, en s’appuyant sur ses propres dotations, ses avantages comparatifs, sa gestion des stratégies, etc., forme naturellement des différences dans la manière de déployer ses activités.

Par rapport aux autres, la Industrial and Commercial Bank of China présente une force globale plus marquée. Depuis de nombreuses années, l’ICBC a conservé en continu la première place mondiale en matière d’actifs bancaires. À la fin de 2025, les actifs totaux du groupe ICBC s’élevaient à 53,48 billions de yuans, devenant ainsi la première banque mondiale dont les actifs dépassent 50 billions de yuans. En 2025, son bénéfice net a atteint 3707,66 milliards de yuans, en restant en tête de ses pairs.

Source de l’image : Li Yuw en

La Industrial and Commercial Bank of China met l’accent sur l’amélioration de la qualité et l’efficacité des services intégrés, l’accélération de la construction de systèmes écologiques, etc. Ces dernières années, elle a poursuivi en profondeur la mise en œuvre de GBC (gouvernement, entreprises, particuliers) + projets fondamentaux. Les ajouts en base de clients particuliers et clients corporate continuent d’être en tête dans le secteur, et ses sources de fonds demeurent stables.

Récemment, lors de la conférence de présentation des résultats, le président de l’ICBC, Liu Jun, a indiqué que les marchés de capitaux pourraient attribuer une valorisation plus élevée au secteur des services financiers modernes, ce qui exige également que l’ICBC trace la voie la plus tôt possible — en combinant de manière organique un bilan axé principalement sur le financement indirect avec des services financiers modernes, afin de réaliser l’objectif de bâtir une institution financière de niveau mondial.

« Notre premier objectif est d’étendre activement les services intégrés », a déclaré Liu Jun. Cela suppose que les activités non commerciales jouent le rôle de pilier important, et qu’en parallèle on construise un segment de services financiers modernes, afin de faire se croiser et de fusionner la prestation de services sur tout le cycle de vie et les services sur toute la chaîne de valeur industrielle, et de construire une matrice de services financiers tridimensionnelle, systématique et intelligente.

Le paysage futur de la différenciation de l’ICBC peut se percevoir dès ses objectifs stratégiques. Dans ses objectifs stratégiques, la banque propose de devenir une institution financière moderne de premier plan de niveau mondial, avec des caractéristiques chinoises ; dans son positionnement stratégique, elle propose de bâtir une entité puissante et de devenir la « tête de file » des institutions.

Le président de l’ICBC, Liao Lin, a mentionné que l’ICBC a été promue au troisième groupe au sein de l’ensemble des banques d’importance systémique mondiale (G-SIBs), ce qui marque une étape solide supplémentaire vers la construction d’une institution financière moderne de niveau mondial et aux caractéristiques chinoises.

China Construction Bank : étendre de façon globale les services d’infrastructure « Terre-Mer-Air-Chiffres-Ponts-Eau »

« S’améliorer et se renforcer dans un développement en décalage. » C’est ce qu’a clairement formulé le président de la China Construction Bank, Zhang Jinliang, dans le rapport de résultats divulgué récemment.

La China Construction Bank « est née de la construction et s’est développée grâce à la construction ». Depuis sa création, elle s’est profondément engagée dans les domaines de grands projets prioritaires de l’État ; ces dernières années, elle a créé des marques de services telles que « Bonne construction, fabrication intelligente » et « Bonne construction, base solide ». Parmi elles, la marque de service « Bonne construction, base solide » propose d’étendre de façon globale les services d’infrastructure « Terre-Mer-Air-Chiffres-Ponts-Eau », de soutenir activement le système d’infrastructures modernes, et d’améliorer continuellement sa capacité à soutenir la construction nationale.

Source de l’image : Quotidien économique

La vision de la China Construction Bank est de construire le groupe international de banques de première ligne le plus capable de créer de la valeur. Sur la base de la consolidation des avantages traditionnels, elle a mis en place des avantages différenciés autour des « cinq grands articles » afin de devenir une banque leader dans le domaine de la finance technologique.

La finance immobilière est une activité traditionnellement forte pour la CCB. À la fin de 2025, l’encours de prêts immobiliers personnels s’élevait à 5,99 billions de yuans, conservant la position de leader sur le marché. Toutefois, dans un contexte de ralentissement du marché immobilier, les activités de finance immobilière personnelle de la China Construction Bank subissent une pression correspondante.

Récemment, lors de la conférence de présentation des résultats, le président de la China Construction Bank, Zhang Yi, a déclaré qu’elle soutiendrait la mise en œuvre de la réforme des mécanismes de base pour la vente de logements commerciaux ainsi que la réforme du système de fonds de prévoyance logement. Cela vise à consolider la compétitivité sur le marché des services financiers immobiliers personnels. Elle a confiance que, grâce à une série de mesures, la part des nouvelles créations de crédit retail dans l’ensemble des nouvelles créations de prêts de la banque continuera à se maintenir parmi les premières dans le secteur, et à libérer continuellement le potentiel de croissance du crédit retail.

La China Construction Bank a un déploiement relativement profond sur le marché du logement ; elle possède entre autres China- Germany Housing Savings Bank, Beijing Jianxin Housing Service Co., Ltd. et Jianxin Housing Leasing Private Fund Management Co., Ltd.

Depuis janvier 2025, le président de la China Construction Bank et responsable principal de la conformité, Zhang Yi, occupe également le poste de président du conseil d’administration de China- Germany Housing Savings Bank, ce qui reflète l’importance accordée à la finance immobilière dans le déploiement stratégique de la banque.

Agricultural Bank of China : avantage concurrentiel différencié au service de la revitalisation rurale

À la fin de 2025, les actifs totaux de la Agricultural Bank of China atteignaient 48,8 billions de yuans, se classant au deuxième rang parmi les six grandes banques. Le nombre de clients individuels s’élevait à 896 millions, demeurant en tête de ses pairs.

Servir la revitalisation rurale est le principal mandat de la Agricultural Bank of China, et c’est aussi une priorité stratégique, tout en constituant son avantage concurrentiel différencié.

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« N’oubliez pas que l’AgriBank appartient aux ‘agriculteurs’ ; en se concentrant sur la mission principale du service aux ‘trois activités rurales’ (agriculture, ruralité, agriculteurs), consolidez la base fondamentale du développement des affaires. » Récemment, le président de l’AgriBank, Wang Zhiheng, a déclaré qu’elle porterait résolument la responsabilité et la mission de servir la revitalisation rurale globale et de contribuer à la construction d’une puissance agricole. Elle améliorera continuellement la qualité et l’efficacité des services financiers liés aux « trois activités rurales », et continuera à construire un avantage concurrentiel différencié.

Au niveau des prêts au niveau des zones administratives, les ajouts annuels ont dépassé 1 billion de yuans pendant quatre années consécutives ; à la fin de 2025, le solde atteignait 10,9 billions de yuans, ce qui représente plus de 40 % de la part des prêts dans le territoire. Le solde des dépôts au niveau des zones administratives était de 14,38 billions de yuans, soit une hausse de 1,23 billion de yuans par rapport à la fin de l’année précédente ; la contribution aux ajouts de dépôts de l’ensemble de la banque dépassait 52 %.

Sur les 22 800 points de service de l’AgriBank (au niveau de l’ensemble de la banque), 56 % sont situés dans les zones de districts ruraux et bourgs, ce qui en fait, parmi les banques d’État, la seule banque dont le réseau couvre entièrement les points de service au niveau des zones administratives.

Au niveau de l’organisation, l’AgriBank exploite l’avantage d’une double propulsion par le « département des affaires financières “trois activités rurales” » et le « département des finances inclusives ». À la fin de 2025, le solde des prêts inclusifs de la banque s’élevait à 4,35 billions de yuans, avec 749,9 milliards de yuans de nouveaux prêts ; le solde des prêts aux petites et micro-entreprises inclusives atteignait 3,93 billions de yuans, en hausse de 700,7 milliards de yuans. En janvier de cette année, le solde de ces prêts a franchi en premier les 4 billions de yuans parmi ses pairs. Le solde des prêts inclusifs et les ajouts de l’AgriBank ont été maintenus en tête parmi ses pairs pendant trois années consécutives.

À l’avenir, la banque fera davantage avancer le transfert des points de service peu efficaces vers les bourgs et villages, accélérera l’enfoncement des services financiers dans les zones rurales, et renforcera encore la capacité des services financiers « de la ville au village ».

Bank of Communications : mettre en avant l’avantage de la construction du « terrain principal » de Shanghai

La Bank of Communications est l’une des banques ayant l’histoire la plus ancienne en Chine. Avec pour objectif de « construire un groupe bancaire international de premier plan doté d’avantages spécifiques », la banque se concentre actuellement sur quatre caractéristiques majeures d’activité : finance inclusive, finance du commerce, finance technologique et finance patrimoniale.

En tant que seule grande banque commerciale d’État dont le siège est actuellement à Shanghai, la Bank of Communications tire parti des avantages de la construction du « terrain principal » de Shanghai. Elle se concentre sur une ouverture de haut niveau et la construction des « cinq centres » de Shanghai. En s’appuyant sur des initiatives pilotes dans des domaines comme l’internationalisation du RMB et l’intégration onshore-offshore, la banque explore et lance un ensemble de nouveaux produits et de nouveaux modèles dans des domaines tels que la finance du commerce, la finance transfrontalière et la finance offshore.

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Concernant le commerce transfrontalier, la banque a créé la plateforme « Jiao Yin Hang Mao Tong » ; en 2025, le revenu des activités transfrontalières a augmenté de 7,61 % en glissement annuel.

La Bank of Communications met à profit ses avantages de dotation, s’immerge profondément dans la construction du centre mondial d’allocation d’actifs en RMB, du centre de gestion des risques et du marché des facteurs financiers ; elle développe la finance offshore et la finance transfrontalière comme domaines caractéristiques.

En outre, la banque s’immerge profondément dans la construction des marchés financiers de Shanghai, consolidant et élargissant son avantage de premier plan dans les activités de marché. En 2025, elle a réalisé des transactions totalisant 1,65 billion de yuans via « Bond Connect » et « Swap Connect ». Le volume de compensation et de règlement par l’intermédiaire du marché interbancaire et le volume de règlement sur les marchés des facteurs des valeurs mobilières et des contrats à terme sur titres restent au premier rang du marché.

À la fin de 2025, dans la région de Shanghai, les taux de croissance des dépôts et des prêts en RMB de la Bank of Communications étaient respectivement d’environ 6 % et 16 %. Dans la région du delta du Yangtsé (zone du Long Triangle), les taux de croissance des dépôts et des prêts en RMB étaient respectivement de 6,3 % et 12 %. La contribution des profits des institutions de la région du delta du Yangtsé représentait près de la moitié de ceux du groupe.

La direction de la banque a indiqué que, par la suite, elle conservera la détermination stratégique de la construction du « terrain principal » de Shanghai, renforcera continuellement l’allocation de ressources à Shanghai et aux zones clés du delta du Yangtsé, maintiendra des taux de croissance relativement élevés en termes d’échelle de dépôts et de prêts dans la région du delta du Yangtsé, et fera progresser régulièrement la capacité bénéficiaire ainsi que la contribution aux profits.

Bank of China : le « pionnier » des services à l’ouverture de haut niveau

La Bank of China est positionnée comme le « pionnier » au service de l’ouverture de haut niveau sur l’extérieur, et c’est la banque chinoise la plus avancée en termes de niveau de mondialisation.

En 2025, au niveau du groupe Bank of China, les revenus hors intérêts ont atteint 219,2 milliards de yuans, en hausse de 19,2 % ; la contribution des revenus hors intérêts a représenté plus de 33 %.

Source de l’image : Zhang Shoulin

La Bank of China s’est engagée avec fermeté à faire de la mondialisation sa stratégie de développement centrale et sa tâche prioritaire. En 2025, la contribution au bénéfice total des filiales à l’étranger et des entreprises à gestion intégrée à l’étranger est montée continuellement jusqu’à 27,99 %.

La Bank of China dispose d’un réservoir de talents mondialistes abondant : le personnel dans ses institutions à l’étranger atteint 25 000 personnes, et elle a établi une réserve de talents détachés de plus de 8 000 personnes, couvrant des professionnels de plusieurs langues à petit nombre de locuteurs.

« La mondialisation est le gène inhérent de la Bank of China et la base issue de plus de cent ans de gestion ; c’est aussi la plus grande force de différenciation par rapport aux autres banques chinoises. » a mentionné récemment Zhang Hui, président de la Bank of China. Depuis sa création il y a 114 ans, la Bank of China a, dès le départ, placé les activités internationales « dépôt, change et conversion » au cœur de ses missions. Cette stratégie n’a jamais changé depuis plus de 100 ans.

En perspective d’avenir, il a déclaré que, actuellement, le RMB est devenu la première monnaie de règlement du pays pour les paiements et encaissements à l’étranger, la troisième monnaie mondiale pour le financement et les paiements du commerce. L’intention des entreprises d’utiliser le RMB pour les transactions continue de se renforcer, et la croissance des activités de la Bank of China dans des domaines comme les paiements transfrontaliers en RMB, le financement en RMB et les obligations « Panda » ouvre une fenêtre importante.

Postal Savings Bank of China : près de 40 000 agences

L’un des points forts de la Postal Savings Bank of China est qu’elle dispose de près de 40 000 agences. « Un réseau puissant, en quantité, en profondeur d’implantation et en densité de déploiement : c’est unique dans le secteur bancaire chinois. » En parlant de la particularité de la banque, le président de la Postal Savings Bank of China, Lu Wei, a indiqué lors d’une conférence de présentation des résultats que la banque dispose d’une énorme base de clients de 680 millions de clients, se classant au quatrième rang du secteur, et répartis dans les zones urbaines et rurales ; on peut dire que c’est une immense « mine de trésors ».

Source de l’image : Zhang Hong

La Postal Savings Bank of China s’en tient à son positionnement de servir les « trois activités rurales », les résidents urbains et ruraux et les petites et moyennes entreprises. Grâce à son modèle unique « en propre + en tant qu’agent » et à ses ressources et atouts, c’est l’une des principales banques de détail du pays.

« La base de la finance de détail est très solide. En fin de 2025, les actifs des clients particuliers AUM (assets under management, actifs sous gestion) ont atteint 18,3 billions de yuans, avec une hausse de 9,64 %. » a déclaré Lu Wei.

Auparavant, l’objectif stratégique de la Postal Savings Bank of China était, en s’appuyant sur la technologie financière pour permettre un développement de haute qualité, d’accélérer la transformation du modèle d’affaires, de construire un système de contrôle intelligent des risques, d’améliorer la capacité de création de valeur, et de créer une banque d’écosystème numérique de pointe pour les services de revitalisation rurale et de nouvelle urbanisation.

Pour le développement futur, le président de la Postal Savings Bank of China, Zheng Guoyu, a déclaré qu’il se concentrerait sur ses activités principales, qu’il renforcerait et améliorerait les activités financières des « trois activités rurales », des résidents urbains et ruraux ainsi que des petites et moyennes entreprises, et qu’il coopérerait avec les avantages des flux de marchandises, de logistique, de capitaux et d’informations du groupe postal afin de fournir des services intégrés à caractéristiques propres. Ainsi, elle consolidera les avantages et la marque distinctifs de la Postal Savings Bank of China.

Source de l’image de couverture : AIGC