ゲートニュース、4月15日――韓国のインターネット企業Naverは4月15日、米ドルとユーロ建てのデュアルカレンシー・グリーンボンド発行により、約1.6兆ウォン ($1.1 billion) を無事に調達できたと発表した。募集は発行額を9.3倍超える投資家需要を集め、437のグローバル投資家が注文を行い、合計は $10 billion を超えた。
今回の発行は2つのトランシェで構成されていた。5年物の $500 million U.S. dollars建て債（利率4.375%）と、7年物の€500 million euros建て債（利率3.750%）である。これは、2020年以来約6年ぶりとなる、韓国の民間企業による米ドルとユーロの同時債券発行として初めての事例となる。7年物ユーロ債は、韓国の民間企業による同種のオファーとして初めての取り組みであり、Wallapopの買収などを通じて、Naverの欧州市場での影響力が拡大していることを反映している。
債券の価格は、ドル・トランシェがT+60bps、ユーロ・トランシェがMS+93bpsだった。引受人はこれを、新規発行プレミアムがマイナスとなる「リバース・プレミアム」として達成したと説明した。ドル建ての債券は、これまでの韓国の民間企業の5年物発行における最低の発行スプレッドを記録した。投資家には、グリーンに重点を置く資産運用会社、グローバルな機関投資家、商業銀行、年金基金が含まれた。
調達資金は、環境に配慮したデータセンターやエネルギー効率の改善などのグリーン・プロジェクトに割り当てられる。CFOのKim Hee-chul氏は、「進行中の地政学的な不確実性があるにもかかわらず、私たちはNaverの最初のデュアルカレンシー発行を成功裏に完了しました。これは、グローバル投資家の信頼を改めて裏づけるものです。この発行は、アジアを超えて欧州にまで投資家基盤を拡大し、グローバル・プラットフォームとしての継続的な進化を支えます。」と述べた。
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