Gate Newsのメッセージ、4月16日—AIクラウド・インフラ提供企業のCoreWeaveは、$1 十億ドル規模の無担保シニア債の発行について、9.75%のクーポンで2031年満期の条件となることを発表した。これらの債券は、ドル当たり101.5〜102セントの価格で投資家に提供される見込みで、4月17日に価格決定を完了する可能性がある。JPMorgan Chase、Morgan Stanley、Goldman Sachsがジョイント・ブックランナーである。
この募集は、CoreWeaveが4月9日に行った最初の$1.75十億ドル規模の債券発行をわずか1週間後に受けたものだ。Traceの価格データによると、最初のトランシェの債券はすぐに102セント超へと上昇し、額面に対して大きなプレミアムで取引された。強いセカンダリー市場の需要が、同社の資本調達の取り組みを加速させることを可能にした。
CoreWeaveが短期間でジャンク債市場へ復帰したことは、同社の資本集約型の事業モデルを反映している。GPUレンタル事業者として、CoreWeaveは高性能のNvidiaプロセッサを購入し、債務ファイナンスのための担保として用いたうえで、Microsoft、Meta、OpenAIを含むテック大手に計算能力をリースしている。2025年第4四半期時点で、同社の総債務は前の四半期に対して約$7.5十億ドル増加し、利払い対象の純債務は約$3.4十億ドル増加した。売上高に占める支払利息の割合は、四半期比で23%から25%に上昇した。
同社は、新たな募集で得た手取金を債務返済および一般的な企業目的に充てると説明した。CoreWeaveの資本市場への急ぎの再参入は、顧客契約の拡大に直結している。先週、CoreWeaveはMeta Platformsとの$21 十億ドルの契約を発表し、AIクラウドの提供能力を提供することであり、これはそれ以前の$14.2十億ドル規模の契約に加わるものだ。同社は現在、約$66 十億ドルの売上見込み残高（レベニュー・バックログ）を抱えており、将来のキャッシュフローに対する見通しが強い。現時点では、MicrosoftがCoreWeaveの売上の約2/3を占めているものの、顧客の多様化が進むにつれてこの集中度は35%未満に低下すると、経営陣は見込んでいる。
CoreWeaveの資金調達活動は、より広範な業界動向を映し出している。Alphabetに関連するデータセンタープロジェクトが、同時にジャンク債の発行によって5.7十億ドルの調達を計画しており、関係筋によれば、4月17日にも価格決定が行われる可能性がある。Morgan Stanleyが主導するこの案件は、6.25%〜6.375%の利回りでの価格設定が見込まれており、CoreWeaveの資本コストである9.75%を大幅に下回る。これは、大手テック企業との関連による信用面の優位性を反映している。
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