De la théorie à la pratique : la transformation imminente des paiements commerciaux

Les paiements en temps réel n’ont pas encore véritablement pris la place d’un incontournable de la vente au détail aux États-Unis, mais des milliers de milliards de dollars ont transité l’an dernier entre les réseaux FedNow et RTP. Les deux réseaux ont récemment relevé leurs plafonds de transaction à 10 millions de dollars, élargissant considérablement les cas d’usage pour les entreprises.

L’adoption croissante des paiements en temps réel va remodeler de manière significative le paysage des paiements B2B. Mais ce n’est qu’une des plusieurs forces qui convergent pour ce qui s’annonce comme une année charnière pour les paiements commerciaux.

Comme l’a expliqué Hugh Thomas, analyste principal des activités commerciales et des entreprises chez Javelin Strategy & Research, dans le rapport 2026 Commercial & Enterprise Trends, l’automatisation pilotée par l’intelligence artificielle et l’essor de structures de tarification plus ciblées, fondées sur la valeur, joueront aussi un rôle déterminant dans la prochaine ère des paiements aux entreprises.

Une année charnière pour l’IA

Optimiser les flux de paiements commerciaux — que ce soit via l’automatisation ou l’externalisation — a longtemps été une priorité pour les responsables financiers. Peu de technologies, toutefois, offrent la promesse de l’IA.

Au cours des dernières années, des entreprises de l’ensemble des secteurs ont massivement investi dans des capacités d’IA. Cette année représente un test décisif : les organisations attendent désormais des retours mesurables sur ces investissements.

Les attentes se sont encore intensifiées avec l’émergence de l’IA agentique, qui a le potentiel d’accélérer davantage l’automatisation.

« Vous regardez quelque chose où une grande partie de ce travail peut être automatisée : au moment où un achat est initié, vous pourriez commencer à provisionner un agent chargé d’aller trouver des biens ou des services qui répondent aux critères — trouver des niveaux de prix, passer en revue tous les “verrous” qui doivent tomber avant que vous disiez : “je suis maintenant prêt à déclencher et à effectuer le paiement ici”, » a déclaré Thomas.

« Les données existent depuis longtemps ; la technologie arrive simplement au point où je pense que cette année sera presque une année de bascule dans l’univers des comptes fournisseurs, où vous commencerez à voir de gros retours d’expérience, » a-t-il déclaré. « J’ai interrogé des personnes du côté des comptes clients, et elles parlent toutes du fait que l’IA est très bien adaptée pour gérer les interactions clients sur leurs portails de créances. »

Par le passé, les processus de comptes clients nécessitaient une intervention humaine constante — gérer les lignes de crédit, examiner les factures, rapprocher les paiements et traiter les exceptions. L’IA générative et agentique peut désormais réduire substantiellement le temps consacré à ces flux de travail manuels.

Cette promesse est convaincante. Toutefois, déployer l’IA de manière sûre et responsable exige une gouvernance solide, une supervision et un déploiement progressif et itératif. Les progrès seront probablement incrémentaux plutôt que instantanés.

« Je ne sais pas si nous allons voir des changements de paradigme, mais je pense que c’est l’année où il y aura un besoin plus universellement perçu d’IA dans le mix des paiements, » a déclaré Thomas. « Ce sera encore une année d’apprentissage, mais il y aura beaucoup d’études de cas intéressantes. C’est quelque chose qui passe du théorique au pratique et à l’opérationnel. »

Un nouveau terrain de jeu pour le temps réel

Les paiements en temps réel sont bien davantage ancrés culturellement dans des marchés comme l’Inde et le Brésil qu’aux États-Unis, mais l’adoption domestique s’accélère.

Pendant des années, le RTP — exploité par The Clearing House — a été le seul réseau de paiements instantanés aux États-Unis, ce qui l’a aidé à passer de 60 milliards de paiements en temps réel au T2 2024 à environ 481 milliards au T2 2025. FedNow, lancé il y a près de trois ans par la Réserve fédérale, n’a pas supplanté le RTP ; au contraire, les deux systèmes se sont développés en parallèle, FedNow permettant environ 246 milliards de paiements au T2 2025.

« Vous êtes dans un terrain de jeu différent maintenant : vous avez une valeur moyenne plus élevée, et vous voyez des cas d’usage clairement identifiés où un transfert instantané de fonds est requis, » a déclaré Thomas. « Celui dont on parle beaucoup ces jours-ci, c’est le versement d’un acompte — passer d’un virement ou d’un chèque de caisse à un paiement en temps réel, où les deux parties peuvent être assises à leurs postes et observer l’argent passer d’un compte à l’autre. »

« C’est une excellente façon d’éviter beaucoup d’étapes par rapport au fait de remettre un chèque de caisse à un avocat et de le voir confirmer au conseil de la partie adverse que les fonds sont en route, » a-t-il déclaré.

La vitesse introduit de nouvelles considérations de risque, notamment la fraude. Dans les systèmes de paiement traditionnels, les retards de règlement donnaient le temps de réaliser le filtrage contre la fraude et le règlement des litiges. Avec un règlement en temps réel, ces “tampons” disparaissent largement.

Si les paiements instantanés introduisent des défis uniques de gestion des risques, ils apportent aussi des bénéfices puissants.

« Ces mouvements visibles de fonds instantanés, c’est là que vous allez voir une adoption rapide, » a déclaré Thomas. « Et ils vont soutenir le business case pour investir dans la gestion de ces nouveaux paramètres de risque. À mesure que les cas d’usage en temps réel deviennent largement connus, cette fonctionnalité sera attendue des banques de plus petite taille, et on voit des entreprises développer la fonctionnalité afin de la proposer aux petits prestataires à grande échelle. »

Cibler le prix par rapport à la valeur

Alors que les “rails” de paiements en temps réel prennent de l’ampleur dans les paiements B2B, les réseaux de cartes restent des concurrents de taille.

Pendant des années, les principaux émetteurs de cartes de crédit ont cherché à reproduire leur succès sur le marché des consommateurs dans les paiements commerciaux. Toutefois, transposer des modèles de tarification orientés “retail” dans l’environnement B2B s’est révélé plus complexe que prévu.

« Il existe un million de types différents de consommateurs, mais il n’y a pas grand-chose de différenciant quant à la façon dont ils veulent payer, » a déclaré Thomas. « Les gens veulent soit des récompenses, soit l’accès au crédit, soit ils veulent être aussi peu chers que possible — et ils ont tendance à connaître le meilleur moyen de répondre à leurs propres besoins. »

« En tant que consommateur, si vous allez aujourd’hui dans un supermarché et que vous essayez de payer avec un chèque — on n’est pas aux jours de The Big Lebowski — vous pouvez soit payer avec une carte, soit avec du cash, » a-t-il déclaré. « En revanche, si vous êtes une entreprise, vous pouvez payer via ACH, vous pouvez payer avec des paiements en temps réel, vous pouvez payer avec un chèque, vous pouvez faire un prélèvement direct, ou vous pouvez utiliser une carte. Vous ne feriez que rarement du cash, mais certains le font. Vous avez généralement beaucoup plus d’options que les consommateurs, et beaucoup d’entre elles dépendent du fait que vous voulez payer maintenant ou plus tard, et du type de remises ou d’options de paiement différé qui sont disponibles. »

Les paiements commerciaux fonctionnent selon une économie, des workflows et des attentes de valeur différentes. En conséquence, les émetteurs disposent d’alternatives bien établies et de processus profondément intégrés au sein des équipes financières des entreprises.

Cela dit, les cartes offrent des avantages significatifs dans les contextes B2B. Les organisations peuvent autoriser un montant puis régler pour un autre dans des paramètres définis, et les droits de contestation (chargeback) offrent de solides protections en cas de recours. Du point de vue du contrôle et de l’atténuation des risques, les cartes restent l’une des méthodes de paiement les plus sûres disponibles.

Pour gagner une traction plus large dans les paiements commerciaux, toutefois, les émetteurs devront probablement aller au-delà des cadres de tarification du “retail” et adopter des modèles alignés spécifiquement sur la création de valeur B2B.

« La grille de tarification de Visa et Mastercard était autrefois un document de six ou sept pages pour les États-Unis et le Canada, » a déclaré Thomas. « Maintenant, c’est plutôt un document d’environ 30 pages, et la plupart des nouvelles pages décrivent différents types de transactions B2B — une page pour différentes “variantes” des paiements de flotte, deux pages pour différentes “variantes” des paiements par carte virtuelle, de nouvelles tranches de types de cartes et des schémas d’interchange associés. »

« Donc, les réseaux deviennent plus intelligents en matière de tarification, mais le problème, c’est qu’ils ne voient pas les deux côtés de la transaction. Ils ne connaissent pas les coûts et bénéfices complets que les contreparties constatent en utilisant le réseau, ni le montant du rabais que l’acheteur peut recevoir, ni le coût que cela représente pour le fournisseur d’accepter des cartes, » a-t-il déclaré. « Ces nouveaux schémas de tarification sont une tentative d’équilibrer l’économie de la transaction sans contrôler réellement les coûts finaux ; ils sont conçus pour encourager une utilisation maximale et durable du réseau. Compte tenu de la priorité que les réseaux de cartes ont accordée à la croissance B2B, il faut supposer qu’ils continueront à ajuster leur tarification pour capter des types de dépenses spécifiques pour lesquels ils peuvent tarifer “selon la valeur” que leurs solutions apportent. »

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