GSR colabora con Libeara para transformarse en un banco de inversión de Web3

El market maker de criptomonedas GSR anuncia que ha liderado una inversión inicial en la plataforma de tokenización Libeara, incubada por SC Ventures, el brazo de incubación de la banca de Standard Chartered, mediante una participación minoritaria. Esta colaboración es la acción estratégica más reciente de GSR después de la adquisición de las dos empresas de consultoría de tokens, Autonomous y Architech, y se posiciona como un «banco de inversión Web3» integral.

Por qué elegir Libeara: cubrir la brecha de capacidades de «tokenización con un solo clic»

Joshua Riezman (Chief Legal and Strategy Officer de GSR) afirma: «Lo que nos faltaba antes era una capacidad real de tokenización: una plataforma de ese tipo de “tokenización con un solo clic”. No elegimos adquirir, sino colaborar con esta empresa que ha sido incubada por SC Ventures y que ya ha logrado un gran éxito».

Mediante la colaboración con Libeara, GSR obtiene una infraestructura base para crear activos en cadena regulados, cubriendo el eslabón central que aún le faltaba en su servicio de ciclo de vida completo para tokens, y conforma un circuito cerrado de extremo a extremo, desde la estrategia previa hasta la gestión de liquidez posterior. Riezman señala que la estructura de esta relación de colaboración es bastante inusual: «Normalmente, lo que ocurre es que los bancos invierten en startups. Cuando GSR se convierte en el inversor líder del plan de incubación de Standard Chartered, la situación se invierte por completo».

Libeara: infraestructura de tokenización regulada incubada por SC Ventures

Libeara fue creada por SC Ventures en 2023 con el objetivo de proporcionar infraestructura de tokenización regulada. Actualmente, ya ha acumulado logros cuantificables en la industria:

Registro de desempeño central de Libeara

Tamaño de activos en cadena: ya respalda la creación de activos en cadena por más de 1.000 millones de dólares

Primer fondo minorista de mercado de dinero tokenizado de Asia: ayuda a que la gran gestora de activos ChinaAMC complete el lanzamiento

Reconocimiento de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS): entra en la final del desafío global de monedas digitales de bancos centrales minoristas (CBDC)

Permisos regulatorios: posee la licencia de servicios de mercados de capitales (CMS License) emitida por MAS

Libeara también es una parte clave del plan de corretaje principal de criptomonedas que construye Standard Chartered, y es el pilar estratégico de GSR para desarrollarse como un banco de inversión de RWA.

El mapa de GSR como banco de inversión Web3: arquitectura de servicios de toda la cadena

Al integrar las capacidades de consultoría de tokens de Autonomous y Architech con la infraestructura de tokenización de Libeara, GSR se posiciona como un «socio de capital markets global de activos digitales y RWA de extremo a extremo», con el objetivo de «tokenizar cualquier cosa de manera efectiva fuera de los Estados Unidos de forma compatible».

Riezman revela que, en los últimos dos meses, GSR ya ha recibido negociaciones de colaboración para tokenizar activos provenientes de estudios cinematográficos, tierras agrícolas, bienes raíces y diversos tipos de cuentas por cobrar. GSR cuenta actualmente con alrededor de 260 empleados y ya ha acumulado experiencia en gestión de liquidez en más de 500 proyectos de tokens; sus clientes incluyen Ripple, Ethena Labs y Sei.

Riezman describe el modelo de GSR como «servicio integral»: combina infraestructura de market making y capacidad de trading global, brindando soporte de una sola parada para la distribución de activos tokenizados y la liquidez secundaria.

Perspectivas del sector: preparar con anticipación, esperar a que madure la demanda de RWA

Riezman admite que, actualmente, el mercado de RWA aún enfrenta el problema de «insuficiencia en el lado de la demanda», pero al mismo tiempo señala: «A menos que construyamos capacidades correspondientes en los puentes, la demanda nunca aparecerá». La construcción de infraestructura debe completarse antes de que la demanda del mercado madure. A medida que el tamaño del mercado de las stablecoins siga creciendo, también se espera que la demanda de capital en cadena para canales de inversión se expanda al mismo tiempo; esa es la lógica central de por qué GSR está posicionándose con anticipación en la carrera de RWA.

Al mismo tiempo, la entidad de custodia de criptomonedas Anchorage Digital ha invertido en el negocio de gestión del ciclo de vida de los tokens, y Galaxy también está preparando servicios similares; la tendencia de integración vertical en el sector se está acelerando.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el motor central de GSR para invertir en Libeara?

Tras completar la adquisición de Autonomous y Architech, GSR aún carecía de la capacidad de infraestructura de tokenización en sus servicios de ciclo de vida completo de tokens. La plataforma regulada de «tokenización con un solo clic» de Libeara cubre esa brecha, lo que permite a GSR completar el circuito cerrado de extremo a extremo, desde la estrategia previa al lanzamiento hasta la gestión de liquidez posterior al lanzamiento.

¿Qué tipo de empresa es Libeara?

Libeara es una plataforma de infraestructura de tokenización creada en 2023 por SC Ventures (el departamento de inversiones de Standard Chartered). Ya respalda la creación de activos en cadena por más de 1.000 millones de dólares, tiene la licencia de servicios de mercados de capitales emitida por Singapur MAS y ha ayudado a ChinaAMC a lanzar el primer fondo minorista de mercado de dinero tokenizado de Asia.

¿Qué significa concretamente la posición de GSR como «banco de inversión Web3»?

GSR tiene como objetivo brindar servicios de toda la cadena que abarcan infraestructura de tokenización, consultoría de tokens, market making y gestión de liquidez secundaria. Su objetivo es proporcionar soporte de emisión en cadena y liquidez para todo tipo de activos (incluyendo derechos de autor de cine y televisión, bienes raíces, cuentas por cobrar, etc.) de manera compatible, posicionándose como un «socio de capital markets global de activos digitales y RWA de extremo a extremo».