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📢 Gate 广场｜4/4 热议：#三月非农数据来袭
🚨 美国三月非农就业数据已公布！市场波动或将加剧，你怎么看？
非农数据作为衡量美国经济的重要指标，每次公布都可能引发全球市场震荡。本次数据释放了哪些信号？是否会影响美联储后续政策与市场走势？
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💬 本期讨论：
1️⃣ 本次非农数据透露了哪些经济信号？
2️⃣ 数据公布后，对加密市场会带来哪些影响？
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瑞银在强劲的人工智能支出中选出其“12只最佳股票”
瑞银（UBS）看好精选的科技、媒体和电信（TMT）股票，称AI在某些领域创造了强劲机会，同时也在其他领域带来压力。在一份近期研报中，该公司点名了它认为的12只“首选股”（top picks），这些股票在芯片、数据中心以及与AI相关的软件等领域背后有着坚实需求。
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为什么瑞银对TMT保持乐观
瑞银表示，TMT领域的多个部分的需求依然强劲，这得益于持续支出以及持续推进的数字化采用。与数据中心、云以及先进芯片相关的领域仍然是最强的所在。
与此同时，该公司也指出，随着竞争加剧，一些软件和媒体业务可能面临更慢的增长以及利润率压力。
瑞银Top Picks（首选股）
埃森哲 ACN +2.17% ▲ ： 瑞银认为，市场因宏观担忧而低估了埃森哲的盈利。该公司将这种差距视为情绪驱动，尤其是考虑到强劲的订单（bookings）以及自由现金流改善。只要执行保持强劲，瑞银对该股仍然保持积极，仍有上涨空间。
Netflix NFLX +3.25% ▲ ： 瑞银预计Netflix将跑赢同业，因为行业整合有助于支持定价以及成本控制。公司持续加大投入，同时通过广告和定价增长订阅用户，并改善变现能力。
美国电信塔公司 American Tower AMT +1.58% ▲ ： 美国电信塔正呈现稳定增长，这得益于5G部署以及移动数据使用量上升。瑞银也指出，该股正交易在多年来的低位附近，随着数据需求以强劲速度增长，后续上行空间仍然存在。
亚马逊 Amazon AMZN -0.38% ▼ ： 瑞银预计亚马逊的增长将加速，这得益于其大额资本开支（capex）计划以及强劲的在手订单（backlog）。该公司认为营收增速将在30%中段区间，领先于当前华尔街预期。
全球商业旅行集团 Global Business Travel Group GBTG +0.18% ▲ ： 瑞银预计该公司将在2027年前维持低位的两位数增长，这得益于托管型商务差旅的持续复苏。其增长展望仍高于整体行业趋势。
万事达卡 Mastercard MA +0.36% ▲ ： 万事达卡持续展现强劲的基本面，这得益于定价能力以及增值服务的扩张。瑞银也认为，差旅复苏、外汇（FX）走势以及定价带来的利好将成为顺风因素。
Global-e Online GLBE +0.39% ▲ ： 瑞银认为，Global-e具备规模优势，能够在复杂环境中运营，同时其对AI颠覆以及竞争风险的暴露程度更低。这为其长期增长展望提供支撑。
Entegris ENTG -1.95% ▼ ： 预计Entegris将受益于半导体周期的改善，尤其是当每片晶圆所需的先进材料需求上升时。瑞银认为，该公司将跑赢更广泛的行业。
Palantir PLTR +1.34% ▲ ： 瑞银强调Palantir在AI与数据交汇处的强势地位。随着公司在这两个领域增加支出，需求依然强劲。
Twilio TWLO +0.38% ▲ ： Twilio是AI驱动通信工具的关键层。瑞银预计，企业采用率上升将支撑稳定增长、利润率，并降低定价压力。
JFrog FROG +4.44% ▲ ： JFrog对其平台的需求正表现强劲。尽管AI颠覆是风险，但瑞银认为这已经反映在股价中，短期内下行空间有限。
Arista Networks ANET +1.47% ▲ ： 瑞银认为，AI驱动的需求在Arista的预估中尚未被完全反映。该公司预计营收增长将高于指引，这得益于对AI基础设施的强劲需求。
华尔街怎么看这些股票
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