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剛剛觀看了財報季的收官，市場動向變化多端。MAR A 和 Block 成為焦點——MAR A 在 Starwood 交易後大幅上漲，將礦業產能轉向 AI 數據中心，而 Block 則因裁員和毛利率指引超預期而飆升，儘管他們裁減了 40% 的員工。很有趣的是，不同策略正在推動市場。
但真正的故事是礦工的重新定位。MAR A 目標在短期內將產能從 1 G 擴展到 2.5 G，TerraWulf 和其他公司也有類似的布局。與此同時，CoreWeave 雖然營收超預期，但股價受到打擊——市場更關注他們較為保守的第一季指引和資本支出計劃。比特幣本身在 71-72K 範圍內波動，這些市場動向主要由公司特定的故事驅動，而非整體加密貨幣的動能。
財報季明確告訴我們，現在的主旋律是 AI 基礎設施和運營效率。傳統的比特幣礦工策略已經不再適用。