Я щойно помітив досить цікаву тенденцію на ринку. Alphabet нещодавно уклав із Meta угоду про оренду AI-чипів на суму мільярдів доларів, і що це насправді означає? Це свідчить про те, що попит на AI-чипи вже перейшов від внутрішнього споживання до комерційної стадії.

Раніше ми всі знали, що технологічні гіганти вкладають величезні кошти у AI-чипи переважно для власних потреб. Але тепер Alphabet починає розглядати власні чипи як нове джерело доходу, і цей перехід досить важливий. Meta, як один із світових лідерів у технологічній галузі, обрав оренду кастомізованих чипів від Alphabet замість розробки власних або закупівлі інших рішень, що вже свідчить про конкурентоспроможність Alphabet у технології AI-чипів.

З стратегічної точки зору, Alphabet трансформується з простого інтернет-гіганта у постачальника інфраструктури для AI. Це не лише диверсифікація джерел доходу, а й підвищення статусу у всьому ланцюжку створення AI-продуктів. Зі зростанням застосування AI зростає і потреба у обчислювальній потужності, і такі постачальники чипів, як Alphabet, стають дедалі важливішими.

Проте у короткостроковій перспективі геополітична ситуація (зокрема напруженість між Ізраїлем, Іраном і США) справляє значний вплив на технологічні акції. Ціна акцій Alphabet може коливатися, але для довгострокових інвесторів, які позитивно налаштовані щодо цієї компанії, це може стати хорошою точкою входу. Логіка довгострокового розвитку інфраструктури AI залишається досить чіткою.