gate Araştırma: Web3 Endüstri Fonlama Raporu - Ekim 2024

Ana Başlıklar

• Ekim ayında, toplam Web3 fonlaması 1.893 milyar doları aşarak, bir önceki yıla göre %211.79 arttı ve bir önceki aya göre %324.26 arttı.
• Stripe’nin Bridge'i 1,1 milyar dolarlık satın alımı, şimdiye kadar kripto para sektöründeki en büyük satın alma oldu.
• Altyapı sektörü fonlama miktarında öncülük etti, yakından DeFi'yi takip etti, yatırımcıların temel teknoloji ve finansal yeniliklere odaklandığını vurguladı.
• Fonlama, öncelikle küçük ve orta ölçekli projelere odaklandı, 1-3 milyon dolar toplayanlar en büyük payı %26 ile aldı.
• Tohum ve Ön-Tohum aşaması projeleri fonlama turunun en yüksek oranına sahipti.
• Animoca Brands, Ekim ayında en aktif yatırım şirketi olarak ortaya çıktı.

Fonlama Genel Bakışı

RootData'ya göre, Ekim 2024, anlaşmaların sayısında hafif bir azalma olmasına rağmen, toplam Web3 fonlamasında önemli bir artışa tanık oldu. Web3 şirketleri, 97 yatırım ile toplamda 1.893 milyar doları aşan bir fon elde etti - bu, yıllık %211.79'luk bir artış ve aylık %324.26'lık bir yükseliş anlamına geliyor. Bu dikkate değer büyüme, öncelikle Stripe'ın Bridge'i 1.1 milyar dolarlık satın alımıyla kripto endüstrisinde bugüne kadar gerçekleşen en büyük satın alımı olarak kayda geçti. [1]

Büyük ölçekli fonlama anlaşmaları, Ekim ayının toplam fonlamasında önemli bir artışa neden oldu. Stripe'ın Bridge'in de dahil olduğu Web3 altyapı platformu Triangle'ı satın almasıyla gerçekleşen 1.1 milyar dolarlık satın alma işlemi, ayın en büyük fonlama projesini işaretledi. Ayrıca, Bitcoin altyapı geliştiricisi Blockstream, Fulgur Ventures liderliğinde 210 milyon dolarlık dönüştürülebilir borç finansman turunu tamamladı. Bu iki önemli anlaşma, Eylül ayının en büyük fonlamasını (Celestia'nın 100 milyon doları) önemli ölçüde aştı ve önde gelen projelere ve Web3 altyapı geliştirme konusundaki kurumsal ilgiyi vurguladı.

Ekim ayında fonlama miktarına göre ilk 10 proje şunlardı:

RootData'ya göre, altyapı ve DeFi yatırımcılar için en cazip sektörler olarak kaldı. Altyapı lider oldu ve 240 milyon dolarlık fonlama sağladı. Ekim ayının en büyük 10 fonlama etkinliği arasında, Blockstream, Glow, Nillion, Atlas ve Ithaca gibi birkaç blockchain altyapı projesi öne çıktı. Bu trend, yatırımcıların blockchain'in temel teknolojisine ve altyapı geliştirmesine olan güvenini yansıtıyor. DeFi ise yakından takip ederek 99,1 milyon dolar fonlama sağladı. Oyun, CeFi ve sosyal eğlence gibi diğer sektörler de önemli yatırımlar çekti. Özellikle merkezi olmayan sosyal medya platformu Bluesky, sosyal medya alanında blockchain teknolojisinin daha derin bir keşfini işaret ederek 15 milyon dolar topladı.

Ekim ayında açıklanan fon büyüklükleriyle ilgili 77 proje verilerine dayanarak, projelerin %60'ı 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında fon topladı. Bunların içinde, 1 milyon ile 3 milyon dolar arasında fon sağlayan projeler %26'lık payla en yüksek payı temsil ederken, 5 milyon ile 10 milyon dolar arasında fon toplayan projeler %23 ile onu takip etti. Bu, Ekim ayındaki kripto para fonlama pazarının hala öncelikli olarak küçük ve orta ölçekli projelere odaklandığını göstermektedir.

Finansman aşamaları açısından, 60 projeden finansman turu açıklananların Seed ve Pre-Seed aşamaları sırasıyla en büyük paya sahip oldu, sırasıyla %33 ve %15. Bu, Ekim ayında kripto para finansman piyasasının erken aşama projelerine odaklandığını ve birçok projenin tohum veya melek yatırım aşamasında olduğunu göstermektedir.

RootData'ya göre, Animoca Brands Ekim ayında 10 fonlama turuna katılarak en aktif yatırımcı olarak ortaya çıktı. Şirketin yatırım stratejisi, dikkate değer bir çeşitlilik gösterdi ve GameFi'nin ötesine geçerek DeFi, altyapı, yapay zeka ve diğer sektörleri kapsadı. Buna karşın diğer yatırım şirketleri, ay boyunca daha temkinli bir yaklaşım benimseyerek çabalarını başlıca altyapı projelerine yoğunlaştırdı.

Ekim Ayında Fonlanan Ana Projeler

Köprü

Genel Bakış: Bridge, istikrarlı coinlere dayalı küresel bir dijital varlık likidite platformudur. Açık API aracılığıyla geliştiricilere esnek entegrasyon araçları sağlayarak, istikrarlı coinlere dayalı yenilikçi finansal uygulamaları mümkün kılar. Bridge, farklı blok zincir ağları arasında çeşitli kripto varlıklarının etkileşimli olmasını sağlarken, fiat para birimleri ve istikrarlı coinler arasında sorunsuz dönüşümü destekler. Güçlü güvenlik önlemleri ve sıkı uyum çerçevesi ile, Bridge, küresel dijital ekonomide inovasyonu teşvik eden güvenli, verimli ve uygun maliyetli sınır ötesi ödeme çözümleri sunar. [3]

Ödeme devi Stripe, 21 Ekim'de Bridge'i 1,1 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurarak, şimdiye kadar Web3 endüstrisinde gerçekleşen en büyük birleşme ve satın alma anlaşmasını işaret etti. Satın alma öncesinde Bridge, Sequoia Capital gibi önde gelen risk sermayesi şirketlerinin ilgisini çeken 58 milyon dolar fon toplamıştı. [4]

Yatırımcılar/Angel Yatırımcılar: Stripe, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Index Ventures, Haun Ventures

Öne çıkanlar:

1. Bridge, geliştiricilere fiat para birimleri ve stablecoin'ler arasında sorunsuz bir şekilde dönüştürme imkanı sunan ve aynı zamanda cross-chain varlık akışını sağlayan "Stripe'ın Web3 versiyonu" olarak görülüyor. Küresel kullanıcılara USD ve EUR hesapları sunar ve çeşitli stablecoin'leri önde gelen blockchain'ler arasında transfer etmeyi destekler. Ayrıca, Bridge, ABD Hazine bonolarına rezerv fon yatırımı yapar ve yıllık verimleri %5'i aşar. Web sitesine göre, tüm fon transfer süreci sadece birkaç dakika sürer ve sadece birkaç sent tutarında maliyetle gerçekleşir.
2. Bridge, dünya çapında düzenleyici uyumluluğu aktif olarak takip etmiş ve 48 ABD eyaletinde lisanslar ve Polonya'da VASP lisansı almıştır. Ayrıca, New York ve Avrupa'da düzenleyici onayları ilerletmektedir. Hizmet erişimini genişletmek için Bridge, Latin Amerika'da Bitso gibi yerel kuruluşlarla ortak olarak pazar varlığını ortaklaşa büyütmektedir.
3. Bridge, yıllık 5 milyar doların üzerinde ödeme işlemini gerçekleştiren ve ABD hükümet departmanları (örneğin, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine) ile SpaceX ve Coinbase gibi önde gelen şirketlere hizmet veren bir şirkettir. Bitso, Chipper Cash, Dolar App, Stellar ve Strike gibi küresel ortaklarla işbirlikleri sayesinde Bridge, Latin Amerika ve Afrika gibi bölgelere başarılı bir şekilde genişlemiş ve güvenli, verimli ve düşük maliyetli sınır ötesi ödeme hizmetleri sunmaktadır.
4. Bridge, Zach Abrams ve Sean Yu tarafından kurulmuştur. İkisi de daha önce Square ve Coinbase gibi sektör devlerinde çalışmışlardır. Birçok ekibin üyesi Coinbase'den gelmiş ve Coinbase'ın ilk uyumlu USD stabilcoin'i USDC'nin geliştirilmesi ve tanıtılmasında derinlemesine yer almışlardır. Stabilcoin endüstrisindeki geniş deneyimleri, Bridge'i rekabetçi stabilcoin pazarında bir lider konumuna getirmiştir.

Bluesky

Genel Bakış: Bluesky, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından başlatılan ve başlangıçta Twitter ile birlikte geliştirilen merkezi olmayan bir sosyal uygulamadır. Kullanıcılara merkezi platform kontrolünden arınmış, daha açık, şeffaf ve merkezi olmayan bir sosyal deneyim sunmayı amaçlayan, dahili olarak oluşturulmuş, açık kaynaklı AT Protokolünü kullanır. Twitter ve Mastodon gibi, Bluesky de bir mikroblog platformudur. Bununla birlikte, çeşitli bileşenlerin bireyler veya kuruluşlar tarafından bağımsız olarak çalıştırılabildiği merkezi olmayan AT Protokolü ağı üzerinde çalışmasıyla kendini farklılaştırır. Bu görüşe dayanarak Bluesky, kullanıcıları merkezi olmayan veri yönetimi ve etkileşimi için kişisel veri depolama (PDS) ve aktarma hizmetleri ile donatarak hem bir uygulama görünümü hem de bir web uygulaması sunar. [5]

24 Ekim'de Bluesky, Blockchain Capital tarafından yönlendirilen 15 milyon dolarlık bir Seri A fonlama turunun tamamlandığını duyurdu. Fonlar, topluluk oluşturmayı güçlendirecek, platform güvenini ve güvenliğini artıracak ve AT Protocol geliştirici ekosistemini destekleyecek.

Yatırımcılar: Blockchain Capital, SevenX Ventures, True Ventures, Alumni Ventures.

Öne çıkanlar:

1. Bluesky, Twitter'in kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından öncülük edilen yenilikçi bir sosyal platform, 2020'deki çıkışından bu yana önemli ilgi topladı. Şu anda 13 milyondan fazla kullanıcı kitlesine sahip.
2. Bluesky, çeşitli katılımcılar tarafından işbirliği içinde oluşturulan tutarlı, kullanıcı dostu bir sosyal medya platformu oluşturmayı amaçlar. AT Protokolü'nü kullanarak, çeşitli sistem bileşenleri farklı bireyler veya organizasyonlar altında bağımsız olarak çalışabilir, ancak ağ üzerinden sorunsuz bir şekilde entergre olabilir. Bu yaklaşım, gerçek merkeziyetsizliği mümkün kılar ve geniş bir kullanıcı tabanını karşılamak için sorunsuz işleyişi ve sağlam ölçeklenebilirliği garanti eder.
3. Geleneksel sosyal platformların kullanıcı verilerini tek sunucularda merkezileştirdiği aksine, Bluesky, verileri birden fazla düğüm üzerinde dağıtmak için AT Protokolünden yararlanır. Bu yaklaşım, hackerların hedef almasını zorlaştırarak veri güvenliğini önemli ölçüde artırır. Dahası, AT Protokolü, kullanıcılara veri egemenliği sağlayarak hesaplarını sorunsuz bir şekilde hizmet sağlayıcılar arasında taşımalarına ve güvenilir platformlar seçmelerine olanak tanır.

Azra Oyunları

Genel Bakış: Azra Games, oyun geliştirme ve marka oluşturmaya odaklanan bir blok zinciri oyun şirketidir. Hedefleri, konsol oyunlarıyla rekabet eden etkileyici bir deneyim sunan ana akım koleksiyon savaş RPG'leri oluşturmaktır. Şirketin çıkış yapacakları başlık,Proje Arcanas, fantastik öğeleri, NFT koleksiyonları ve çok oyunculu rekabeti birleştiren yenilikçi bir RPG'dir. Bu oyunda oyuncular benzersiz NFT karakterleri biriktirebilir, kendi ordularını kurabilir ve nadir kaynaklar ve prestij için dünya çapındaki oyuncularla yarışabilirler. [7]

15 Ekim'de Azra Games, Pantera Capital liderliğindeki 42.7 milyon dolarlık bir Seri A fonlama turunun tamamlandığını duyurdu ve toplam fonunu 68.3 milyon dolara çıkardı. Şirket daha önce a16z ve Coinbase Ventures gibi dikkate değer yatırımcılardan çeşitli fon turları sağlamıştı. [8]

Yatırımcılar: Pantera Capital, Andreessen Horowitz, NFX, a16z, Coinbase Ventures

Vurgular:

1. Azra Games, konsol seviyesinde açık dünya, gerçek zamanlı savaş ve sürükleyici deneyimleri mobil platformlara getirerek, geleneksel mobil oyunları aşan dördüncü nesil mobil RPG'lerin öncüsüdür. Ekip, Azra Labs aracılığıyla yapay zekayı kullanarak içerik oluşturmayı hızlandırıyor ve geliştirme verimliliğini artırıyor, böylece hızla evrilen pazar talepleriyle ayak uyduruyor.
2. Azra Games, Electronic Arts (EA)'dan gelen birçok endüstri veteranına sahip. CEO Mark Otero, geliştirmenin öncülüğünü yaptı.Star Wars: Kahramanlar GalaksisiEA gibi simgelerle desteklenen küresel bir oyun gücü olan EA'daki zengin deneyime sahip olan takımın teknik sanat direktörü Michael Noriega da projede önemli bir rol oynadı.Command & Conquer, The Sims, ve FIFA—yüksek kaliteli oyunlar oluşturmak için sağlam bir temel oluşturur.
3. Bugüne kadar, Azra Games, tanınmış kurumlardan 68 milyon doların üzerinde fonlama sağladı. Bu önemli sermaye, premium kalitede oyunların geliştirilmesi için sağlam destek sağlıyor.

AçıkGradyan

Genel Bakış: OpenGradient, geliştiricilere güvenli ve ölçeklenebilir bir platform sağlayan merkezi olmayan bir yapay zeka altyapısıdır. On-chain AI model hosting, izinsiz bileşilebilirlik ve güvenli inference yürütme aracılığıyla OpenGradient, açık kaynaklı AI geliştirme sürecini hızlandırır ve geliştiricilere bu gelişmiş yeteneklere sorunsuz erişim sağlar. [9]

9 Ekim'de OpenGradient, a16z Crypto ve Coinbase Ventures gibi tanınmış yatırımcıların desteklediği 8.5 milyon dolarlık bir tohum fonlama turunun tamamlandığını duyurdu. Fonlama, açık kaynaklı yapay zeka gelişimini hızlandırmak, ölçeklenebilir on-chain yapay zeka hesaplama yetenekleri sağlamak ve güvenli ve doğrulanabilir yapay zeka dağıtımlarını sağlamak için kullanılacak. OpenGradient test ağı, geliştiricilere daha fazla araç ve çözüm sunmayı hedefleyerek yıl sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. [10]

Yatırımcılar/Melek Yatırımcılar:a16z Kripto Girişim Hızlandırıcısı (a16z CSX), Coinbase Ventures, SV Angel, Foresight Ventures, SALT Fund, Symbolic Capital, Celestia, eski Coinbase CTO'su Balaji Srinivasan, NEAR kurucusu Illia Polosukhin ve Polygon kurucusu Sandeep Nailwal

Öne çıkanlar:

1. OpenGradient'ın çığır açan noktası, herhangi bir blockchain üzerinde doğrudan gerçek zamanlı tahminler, analizler ve karar verme imkanı sağlayarak AI görevlerinin tamamen merkezi olmayan bir şekilde gerçekleştirilmesidir. OpenGradient, AI modellerinin farklı blockchain ekosistemlerinde sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için güven-minimize edilmiş bir ortam oluşturarak geleneksel hesaplamanın sınırlamalarını aşar. Ayrıca, OpenGradient, merkezi olmayan uygulamalar için sağlam AI desteği sunarak geniş bir uygulama potansiyeli sergiler.
2. OpenGradient ekibi, Google, Coinbase, Ripple, Intel ve Palantir gibi önde gelen teknoloji şirketlerinden AI/ML ve blockchain uzmanlarından oluşmaktadır. Kurucu ortak ve CEO Matthew Wang, nicel modelleme ve makine öğrenimi araştırmalarında geniş deneyime sahipken, CTO Adam Balogh daha önce Palantir'de AI platformu geliştirme liderliği yapmıştır. Derin teknik uzmanlıkları, OpenGradient'in AI model barındırma, güvenli yürütme ve merkezi olmayan uygulama geliştirme yeteneklerine sağlam destek sağlar.
3. OpenGradient, üst düzey kurumlar ve melek yatırımcıları çekti ve a16z Crypto Fall Crypto Startup Accelerator (CSX) programına seçildi. Bu seçim, OpenGradient'a a16z operasyon ekibinden profesyonel rehberlik sağlamanın yanı sıra, ek kaynaklara erişim ve daha geniş kripto ekosistemiyle işbirliklerini genişletme fırsatı sunmaktadır.

Glow

Genel Bakış: Glow, teşvik mekanizmaları aracılığıyla küresel güneş enerjisi üretimini teşvik eden Ethereum tabanlı bir güneş enerjisi projesidir. Glow, temiz enerji üretimini ve elektrik şebekesine entegrasyonunu teşvik etmek için güneş enerjisi santrallerini jetonlarla ödüllendiriyor ve yavaş yavaş geleneksel fosil yakıt bazlı enerji üretiminin yerini alıyor. Proje, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'daki güneş enerjisi çiftliklerinden oluşan merkezi olmayan bir fiziksel altyapı ağı (DePIN) kurmuştur. Bu çiftlikler, temiz enerji üretimi ve karbon kredilerinden çifte gelir elde ediyor. Glow'un misyonu, dünya çapında güneş enerjisinin yaygın olarak konuşlandırılması yoluyla %100 temiz enerji geleceğine geçişi hızlandırmaktır. [11]

Ekim ayının sonunda, Glow 30 milyon dolarlık fonlama sağladı, bunun 6.5 milyon doları işletme giderleri için ayrıldı ve 23.5 milyon dolar doğrudan güneş enerjisi yatırımları için ayrıldı. Bu fonlar, bir sonraki 18 ay içinde güç üretim kapasitesini 5 MW'dan 600 MW'a genişletmeyi ve uluslararası pazar genişlemesini desteklemeyi amaçlıyor. [12]

Yatırımcılar: Çerçeve, Union Square Ventures, Alliance DAO

Öne çıkanlar:

1. Enerji üretim maliyetleri düştükçe, depolama ve taşıma yeni zorluklar olarak ortaya çıkar. Geleneksel merkezi ızgaralar uyum sağlamakta zorlanabilir. Glow, enerji üretimi, depolama ve tüketimi sorunsuz bir şekilde entegre eden merkezi olmayan bir güneş enerjisi ağı oluşturarak yenilikçi bir çözüm sunar. Şirket, DePIN ağını ABD ve Hindistan'da başarılı bir şekilde dağıtarak temiz enerjiye küresel geçiş için uygun bir çözüm sunmaktadır.
2. Glow, token ödülleri yoluyla temiz enerji üretimini teşvik etmek için özyinelemeli bir sübvansiyon modeli kullanır. Çiftliklerin elektrik satışlarından elde edilen gelir, daha fazla güneş enerjisi projesini desteklemek için bir teşvik havuzuna yeniden yatırılıyor. Tutarlı ve verimli çalışmayı sağlamak için Glow, enerji çıkışını ve karbon azaltımını doğrulamak için düzenli denetimler gerçekleştirir. Proje, mali açıdan sıkıntılı güneş enerjisi çiftliklerine öncelik vererek, genel ağı genişletirken faaliyetlerine devam etmelerine yardımcı oluyor.
3. Glow ağı, bugün itibariyle 365 MWh birikimli enerji üretimine sahip 63 operasyonel güneş enerjisi çiftliği içermektedir. DePIN.Ninja verilerine göre, Glow, endüstri rakiplerini önemli ölçüde geride bırakarak 1.74 milyon dolar gelir elde etmiştir. Özellikle, Hindistan'daki tek bir 1.3 MW güneş çiftliği, Glow'un toplam gelirinin çarpıcı bir şekilde %92'si olan yaklaşık 1.6 milyon dolar katkıda bulunmuştur.

Özet

Ekim 2024'te, Web3 endüstrisi güçlü yatırım ivmesini sürdürdü ve bireysel fonlama anlaşmaları rekor seviyelere ulaştı. Stripe'ın Bridge'i satın alması, geleneksel finans devlerinin Web3 ekosisteme olan güveninin sürekli olduğunu vurgulayarak endüstrinin odak noktası haline geldi. Yatırım odak noktası altyapı geliştirme ve DeFi sektörüne kaydı, erken aşama projeler de önemli ilgi topladı. Animoca Brands gibi önde gelen kurumların dinamik katılımı, Stripe gibi köklü finans güçlerinin girişiyle Web3 endüstrisinin büyümesini hızlandırdı. Bu işbirliği çabası, sektörün çeşitlilik ve hızla gelişen manzarasını sergiliyor.


Referanslar:

1. Rootdata,https://www.rootdata.com/dashboard
2. Rootdata , https://www.rootdata.com/Fundraising
3. Köprü , https://www.bridge.xyz/
4. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/01/stripes-11b-acquisition-target-bridge-buys-web3-wallet-platform-triangle/
5. Bluesky, https://bsky.social/hakkinda/
6. Şifre çözhttps://decrypt.co/288157/bluesky-raises-15-million-no-crypto
7. Azra Oyunları, https://azragames.com/
8. Orta (@azragames ) , https://medium.com/
9. OpenGradient,https://opengradient.ai/
10. OpenGradient, https://opengradient.ai/blog/opengradient-8-5m-ai-yapılandırılmasına-raised
11. Parıltı, https://glowlabs.org/
12. Fortune Crypto , https://fortune.com/crypto/2024/10/31/exclusive-glow-a-blockchain-solar-company-raises-30-million-from-framework-and-union-square-ventures/

Gate Araştırması
Gate Research, derinlemesine içerik sunan kapsamlı bir blok zinciri ve kripto para araştırma platformudur. Bu, teknik analiz, sıcak konu içgörüleri, piyasa incelemeleri, endüstri araştırmaları, trend tahminleri ve makroekonomik politika analizlerini içerir.

Tıkla buradaşimdi ziyaret etmek

Açıklama
Kripto para piyasasında yatırım yapmak yüksek risk içerir ve yatırımcıların herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız araştırma yapmaları ve satın aldıkları varlık ve ürünlerin doğasını tam olarak anlamaları önerilir. Gate.io, bu tür yatırım kararlarından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir.