Только что начал изучать интересные акции в области квантового ИИ, и я замечаю закономерность, которую большинство розничных инвесторов полностью пропускают.

Итак, вот что касается квантовых вычислений — все зациклены на чистых квантовых компаниях, верно? Но настоящие деньги могут течь именно через поставщиков инфраструктуры. Представьте себе это как бум ИИ. Компании, которые делают чипы и инструменты для построения этого всего, находятся в выгодной позиции, независимо от того, какой конкретный квантовый игрок прорвется.

Позвольте мне разобрать три компании, которые я изучаю, и которые фактически зарабатывают деньги на этом сдвиге в квантовом ИИ.

Первое — Nvidia. Да, я знаю, все говорят о Nvidia в контексте ИИ, но что удивительно — они уже позиционируют себя для квантовых технологий. Их программное обеспечение CUDA — легендарное, это по сути язык, который позволяет разработчикам управлять GPU и разделять вычислительные задачи. Ну, так вот, они уже адаптировали это для квантовых компьютеров с CUDA-Q. Так что, будь то квантовые вычисления станут следующей большой вещью или нет, слой программного обеспечения Nvidia означает, что их оборудование станет мостом между квантовыми и классическими вычислениями. Они уже доминируют в гонке за ИИ, так что это почти как бесплатный опцион на рост квантовых вычислений. Акции имеют серьезный потенциал роста, если оба тренда продолжат ускоряться.

Далее — Taiwan Semiconductor Manufacturing. Это та фабрика, которая реально производит нужные чипы. TSM — крупнейшая по доходам, и у них есть важное технологическое преимущество. Вот почему они интересны — будь то чипы для ИИ или для квантовых вычислений, будь то эта компания или та, TSM будет той, кто реально делает оборудование. Это менее рискованный способ одновременно играть на оба тренда. Они торгуются по 31-кратной цене по прогнозной прибыли, что на самом деле дешевле, чем у многих их конкурентов, если учесть потенциал роста.

И, наконец, ASML. Это немного хитро, потому что большинство даже не знает, чем они занимаются. Они делают специализированные машины для производства чипов, и вот в чем фишка — у них практически монополия на технологию. Никто другой не может делать то, что они делают. По мере роста спроса на ИИ и квантовый ИИ, такие фабрики, как TSMC, будут нуждаться в гораздо большем количестве оборудования ASML, чтобы не отставать. Руководство прогнозирует, что выручка может вырасти с примерно 32 миллиардов евро сейчас до 44–60 миллиардов евро к 2030 году. Это серьезный потенциал роста.

Что я нахожу интересным, так это то, что это не те яркие компании в области квантовых вычислений, которыми все hype-ят. Это скучные инфраструктурные игроки, которые выиграют, когда квантовые вычисления станут реальностью, и при этом уже побеждают в сфере ИИ. Вот тот риск-вознаграждение, которое я ищу прямо сейчас. История акций квантового ИИ еще только начинается, и эти компании готовы стать победителями практически в любом сценарии, если спрос на вычисления продолжит расти.