От теории к практике: грящее преобразование коммерческих платежей

Пока что реальные платежи не стали по-настоящему массовой опорой в розничной сфере США, но в прошлом году триллионы долларов прошли через сети FedNow и RTP. Обе сети недавно увеличили лимиты транзакций до $10 миллионов, драматически расширив сценарии использования для предприятий.

Растущее внедрение реальных платежей существенно изменит ландшафт B2B-платежей. Но это лишь один из нескольких факторов, которые сходятся воедино и формируют то, что обещает стать переломным годом для коммерческих платежей.

Как рассказал Хью Томас, ведущий аналитик по коммерческим и корпоративным направлениям в Javelin Strategy & Research, в отчете 2026 Commercial & Enterprise Trends, определяющую роль в следующую эпоху корпоративных платежей также сыграют автоматизация с применением AI и рост более целенаправленных структур ценообразования, ориентированных на ценность.

Год перелома для AI

Оптимизация потоков коммерческих платежей — будь то за счет автоматизации или аутсорсинга — давно является приоритетом для руководителей финансовых подразделений. Однако немногие технологии дают обещание AI.

В течение последних нескольких лет компании в разных отраслях активно вкладывались в возможности AI. В этом году проводится критическая проверка: организации теперь ожидают измеримую отдачу от этих инвестиций.

Ожидания усилились еще больше с появлением агентного AI, который способен дополнительно ускорить автоматизацию.

«Сейчас вы смотрите на ситуацию, где значительную часть этой работы можно автоматизировать: с момента начала покупки вы можете начать развертывание агента, который уйдет и найдет товары или услуги, отвечающие критериям — найдет ценовые точки, проверит все те “переключатели”, которые должны сработать, прежде чем вы скажете: “Теперь я готов нажать на курок и сделать здесь платеж”», — сказал Томас.

«Данные были давно, технология просто дошла до такого момента, когда, как мне кажется, этот год станет почти годом перелома в сфере кредиторской задолженности, когда вы начнете видеть большие кейс-стади», — сказал он. «Я брал интервью у людей в сфере дебиторской задолженности, и все они говорят о том, насколько AI хорошо подходит для управления взаимодействием с клиентами на их AR-порталах».

Раньше процессы дебиторской задолженности требовали постоянного вмешательства человека — управления кредитными линиями, проверки счетов-фактур, сверки платежей и обработки исключений. Генеративный и агентный AI теперь могут существенно сократить время, затрачиваемое на эти ручные рабочие процессы.

Это обещание выглядит убедительно. Однако безопасное и ответственное внедрение AI требует надежного управления, надзора и итерационного развертывания. Прогресс, вероятно, будет постепенным, а не мгновенным.

«Я не знаю, увидим ли мы смену парадигм, но я думаю, что это будет год, когда появится более повсеместно воспринимаемая потребность в AI в платежной “смеси”», — сказал Томас. «Это все еще будет год обучения, но произойдет множество интересных кейсов. Это то, где технология переходит от теории к практике и прикладному применению».

Новый “полигон” реальных платежей

Реальные платежи гораздо глубже укоренены в таких рынках, как Индия и Бразилия, чем в США, но внедрение внутри страны ускоряется.

На протяжении многих лет RTP, управляемая The Clearing House, была единственной в США сетью мгновенных платежей, что помогло ей вырасти с 60 миллиардов реальных платежей во 2 квартале 2024 года до примерно 481 миллиарда во 2 квартале 2025 года. FedNow, запущенная почти три года назад Федеральной резервной системой, не вытеснила RTP; вместо этого обе системы расширялись параллельно: FedNow обеспечивала примерно 246 миллиардов платежей во 2 квартале 2025 года.

«Теперь вы в другом “коридоре”, где выше средняя стоимость, и они видят четкие сценарии, когда требуется мгновенный перевод средств», — сказал Томас. «Тот, о котором много говорят в наши дни, — это внесение первоначального взноса за жилье: переход от банковского перевода или чека кассира к реальному платежу, когда обе стороны могут находиться за своими терминалами и наблюдать, как деньги перемещаются с одного счета на другой».

«Это отличный способ избежать множества шагов по сравнению с тем, чтобы передать чек кассира юристу и добиться, чтобы он подтвердил своему юристу-контрагенту, что средства уже в пути», — сказал он.

Скорость создает новые факторы риска, прежде всего мошенничество. В традиционных платежных системах задержки расчетов давали время для проверки на мошенничество и разрешения споров. При расчетах в реальном времени эти буферы в значительной степени исчезают.

Хотя мгновенные платежи вводят уникальные задачи по управлению рисками, они также дают мощные преимущества.

«Эти наблюдаемые мгновенные перемещения средств — именно там вы и увидите быстрый старт внедрения», — сказал Томас. «И они станут обоснованием для бизнеса, чтобы инвестировать в управление этими новыми параметрами риска. По мере того как сценарии реального времени будут становиться широко известны, ожидаемая функциональность будет требоваться и от более мелких банков, и вы видите, как компании разворачивают возможности, чтобы предлагать это более мелким провайдерам в масштабе».

Ориентация на цену-ценность

Поскольку каналы реальных платежей набирают обороты в B2B-платежах, карточные сети остаются серьезными конкурентами.

На протяжении многих лет ведущие эмитенты кредитных карт пытались повторить свой успех на рынке для потребителей в коммерческих платежах. Однако перенос моделей розничного ценообразования в среду B2B оказался сложнее, чем ожидалось.

«Есть миллион разных типов потребителей, но мало различий в том, как они хотят платить за вещи», — сказал Томас. «Люди либо хотят вознаграждения или доступа к кредиту, либо хотят быть максимально дешевыми — и, как правило, они знают лучший способ удовлетворить свои собственные потребности».

«Как потребитель: если вы сегодня пойдете в продуктовый магазин и попробуете заплатить чеком — это не The Big Lebowski — дни, вы можете заплатить картой или наличными», — сказал он. «Однако если вы — бизнес, вы можете платить с помощью ACH, вы можете платить реальными платежами, вы можете платить чеком, вы можете делать прямое дебетование или использовать карту. Наличные вы обычно никогда не используете, но некоторые все же используют. В итоге у вас гораздо больше вариантов, чем у потребителей, и многие из них зависят от того, хотите ли вы платить сейчас или позже, и какие существуют скидки или варианты оплаты позже».

Коммерческие платежи работают в иной экономике, с другими рабочими процессами и с другими ожиданиями по ценности. В результате у эмитентов есть хорошо устоявшиеся альтернативы и глубоко встроенные процессы внутри команд корпоративных финансов.

Тем не менее карты дают значительные преимущества в B2B-контекстах. Организации могут авторизовать одну сумму и урегулировать другую в рамках заданных параметров, а права на чарджбэк обеспечивают сильные механизмы защиты. С точки зрения контроля и снижения рисков карты по-прежнему остаются одним из самых безопасных доступных способов платежа.

Чтобы завоевать более широкое распространение в коммерческих платежах, эмитентам, вероятно, придется выйти за рамки розничных рамок ценообразования и принять модели, согласованные именно с созданием ценности в B2B.

«Прайс-лист Visa и Mastercard раньше был документом на шесть или семь страниц для Соединенных Штатов и Канады», — сказал Томас. «Теперь это документ примерно на 30 страниц, и большинство новых страниц описывают разные типы B2B-транзакций — страница для разных вариантов fleet-платежей, две страницы для разных вариантов виртуальных платежей картой, новые транши типов карт и схемы интерчейнджа, связанные с ними».

«Итак, сети становятся умнее в вопросах ценообразования, но проблема в том, что они не видят обе стороны транзакции. Они не знают всех затрат и выгод, которые контрагенты получают, используя сеть: какой ребейт может получать покупатель и во сколько поставщику обходится принятие карт», — сказал он. «Эти новые схемы ценообразования — попытка сбалансировать экономику транзакции, не контролируя при этом окончательные затраты; они разработаны, чтобы стимулировать максимальное и устойчивое использование сети. Учитывая приоритет, который карточные сети уделяют росту в B2B, можно предположить, что они будут продолжать точечно корректировать свое ценообразование, чтобы охватывать конкретные типы расходов там, где они могут устанавливать цену в соответствии с ценностью, которую обеспечивают их решения».

0

                    SHARES

0

                VIEWS
            

            

            

                Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Теги: AIAR/APB2BB2B PaymentsCommercial PaymentsFedNowReal-time paymentsRTPTargeted Pricing