Сцена искусственного интеллекта в Сан-Франциско сейчас честно трудно игнорировать. Город фактически стал гравитационным центром для тех, кто всерьез занимается искусственным интеллектом, при этом крупные технологические компании, основанные в Сан-Франциско, сейчас контролируют почти 7 миллионов квадратных футов офисных помещений. Это немаленько — речь идет о концентрации, которая меняет развитие всей индустрии.

Больше всего меня поразило то, что Калифорния захватила 80% всех американских инвестиций в стартапы ИИ в 2025 году. Это самый высокий показатель зафиксированный когда-либо. И вот что важно — 42% американских компаний в области ИИ сосредоточены именно в районе залива. Только OpenAI подписала в конце 2023 года аренду на 486 600 квадратных футов в Mission Bay — это крупнейшая офисная сделка города за последние пять лет. Anthropic начал с 230 000 квадратных футов, а затем расширился еще на 420 000 в начале 2026 года. Обе компании расширялись, несмотря на то, что все говорили, что офисы умерли. Это говорит о серьезности этого экосистемы.

Цифры впечатляют. OpenAI достигла более 900 миллионов еженедельных пользователей и заработала в прошлом году $13 миллиардов долларов выручки. Anthropic сейчас работает с $14 миллиардом долларов годовой выручки, сосредоточившись на безопасном ИИ. Scale AI, который занимается инфраструктурой данных, достиг $2 миллиардов долларов выручки в 2025 году. Databricks зарабатывает 5,4 миллиарда долларов. Это уже не стартапы — это крупные технологические компании, основанные в Сан-Франциско, работающие на уровне предприятий.

Что отличает это от других технологических центров — это канал поставки кадров. UC Berkeley и Stanford буквально в нескольких кварталах. Эндрю Нг создал Google Brain именно в этой экосистеме. Фей-Фей Ли разработала здесь системы компьютерного зрения, которые изменили подход машин к обработке изображений. Скорость невероятная — прорывные исследования быстро выходят за рамки академической сферы. Исследователи, создавшие предыдущие модели, работают в пешей доступности друг от друга. Команды, которые выпускают продукты в этом месяце, а не в следующем квартале, получают финансирование.

OpenAI и Anthropic пошли разными путями. OpenAI ориентировалась на массового потребителя — к марту 2025 года у них было 500 миллионов еженедельных пользователей, а к началу 2026 года — более 900 миллионов. Они вкладывают большие средства в инфраструктуру — (9 миллиардов долларов операционных расходов в 2024 году, из которых 7 миллиардов — только на вычислительные ресурсы). Anthropic ориентировалась на предприятия с самого начала. Они выросли с $87 миллиона до $7 миллиардов долларов годовой выручки менее чем за два года, сосредоточившись на моделях, которые компании реально могут внедрять. Конститутуальный ИИ — обучение через явные принципы, а не только человеческий отклик — нашел отклик у бизнеса, обеспокоенного соблюдением правил. Amazon поддержала их на сумму $8 миллиардов долларов. Сейчас они обслуживают более 300 000 бизнес-клиентов.

Офисные площади показывают, насколько серьезно настроены эти крупные технологические компании, основанные в Сан-Франциско. Между 2022 и 2024 годами компании в области ИИ арендовали 2,6 миллиона квадратных футов. А в 2025 году — еще 2,5 миллиона. В сумме — 7 миллионов квадратных футов, что составляет 12% занятого офисного пространства при 34% вакантности в городе. Эти компании хотят быть рядом друг с другом, в пешеходной доступности, в районах, где по пятницам проходят обсуждения архитектуры моделей без формальных встреч.

Но самое важное — это инфраструктурный слой. Google, Salesforce и Apple были здесь еще до того, как ИИ стал популярным. Новое поколение не строит приложения на существующей инфраструктуре — они создают фундаментальные системы сами. Модели, дата-пайплайны, системы рассуждений — все, от чего зависит остальное. Perplexity объединяет поиск и диалог, бросая вызов традиционному поиску. Glean применяет ИИ к корпоративным знаниям. Hugging Face — это открытая исследовательская платформа. Cohere специализируется на корпоративных языковых моделях. Каждая из них заполняет нишу, которая становится все более критичной по мере ускорения внедрения.

Настоящее давление начинается сейчас. OpenAI и Anthropic захватили 14% всех глобальных венчурных инвестиций в 2025 году. Доля Калифорнии в американском финансировании ИИ достигла рекордных 80%. IPO-потенциал 2026 года — Anthropic, OpenAI, Databricks, Cohere — проверит, насколько публичные рынки ценят то, что уже оценивают венчурные инвесторы. Публичные инвесторы не интересуются видением. Рост выручки должен оправдывать оценки. Прибыльность становится реальностью. Даже пересмотренные расходы OpenAI на инфраструктуру — с 1,4 трлн долларов до $600 миллиардов к 2030 году — проверяют пределы экосистемы.

Конкурирующие центры создаются в Лондоне, Пекине и Тель-Авиве. Сан-Франциско остается краеугольным камнем, но останется ли он важной инфраструктурой — зависит от того, смогут ли эти компании генерировать доходы, соответствующие их оценкам. Когда предприятия начнут требовать надежные инструменты вместо впечатляющих демонстраций, мы узнаем, построила ли эта экосистема что-то долговечное или это просто очередной пузырь.