Acabei de analisar a configuração mais ampla do mercado de cara para a segunda metade de 2026, e honestamente há um caso sólido para investir algum capital agora mesmo, se você tiver cerca de $1.000 parados de um lado. O S&P 500 subiu quase 100% desde o final de 2022, e ambos os principais bancos de investimento estão prevendo mais valorização neste ano. Se você está se perguntando quais são as melhores oportunidades de ações nesse ambiente, realmente depende de quais tendências seculares você quer ter exposição.

Deixe-me detalhar três nomes que se destacam para mim, e por que eles podem valer a pena considerar dependendo do seu apetite ao risco.

Primeiro, o ângulo de computação quântica. A maioria das pessoas não percebe o quão cedo ainda estamos nesse espaço. IonQ é uma das formas puras de obter exposição a esse tema. A empresa projeta e fabrica computadores quânticos e oferece serviços por meio de grandes provedores de nuvem. O que é impressionante é que a receita deles mais que dobrou em relação ao ano anterior nos primeiros nove meses de 2025, com o terceiro trimestre sozinho crescendo 222%. Esse tipo de trajetória de crescimento chama atenção.

O que realmente importa, no entanto, é que eles acabaram de atingir um benchmark de desempenho de porta de dois qubits de 99,99%, o que basicamente significa que seus sistemas estão quase livres de erros. Isso é um divisor de águas para a adoção em massa. Eles também afirmam que o custo por sistema é cerca de 30 vezes menor que o dos concorrentes, o que é significativo. A McKinsey estima que o mercado de computação quântica pode passar de $4 bilhões em 2024 para $72 bilhões até 2035. Esse é o tipo de potencial que pode fazer um player inicial como esse decolar se eles executarem bem. Claro, a ação não está barata agora e é volátil, mas se você busca exposição a uma tecnologia disruptiva, alocar uma pequena parte dos seus $1.000 aqui faz sentido.

Agora, a oportunidade mais imediata que vejo é na infraestrutura de IA. A Gartner prevê um aumento de 41% nos gastos com infraestrutura de IA neste ano, atingindo $1,4 trilhão. Isso é um vento de cauda enorme para empresas na cadeia de suprimentos.

A Celestika é um nome que passa despercebido por muitos investidores de varejo. Eles projetam e fabricam os componentes de rede que entram nos chips aceleradores de IA da Broadcom, Marvell, AMD e Intel. Também estão construindo soluções em rack para hyperscalers que implantam data centers de IA. A receita deles subiu 27% em 2025, chegando a $12,2 bilhões, e a previsão aponta para uma aceleração à frente. Aqui vai o ponto forte: a ação está sendo negociada a apenas 3,2 vezes as vendas. Isso é muito barato para uma empresa com esse perfil de crescimento e esse tipo de vento de cauda estrutural. Parece uma oportunidade óbvia se você estiver procurando a melhor ação para capturar o boom da infraestrutura de IA.

A Micron é outra que vale uma consideração séria. Chips de memória são absolutamente críticos para data centers de IA, e há uma escassez que está elevando os preços. A empresa registrou um crescimento impressionante e está sendo negociada a menos de 10 vezes as vendas, com um múltiplo de lucros futuros de apenas 11. Estamos falando de lucros potenciais que podem quase quadruplicar neste ano fiscal, impulsionados por um crescimento de vendas de 100%. O desequilíbrio entre demanda e oferta de memória de alta largura de banda em data centers de IA deve persistir até pelo menos 2028, já que a adição de nova capacidade de fabricação de chips leva anos. A Micron subiu 243% no último ano, mas a história fundamental sobre preços de memória e adoção de IA ainda está no começo. Isso parece uma oportunidade de valor genuína.

Então, se eu tivesse $1.000 para investir agora, provavelmente dividiria entre esses três temas, dependendo do meu apetite ao risco. A aposta na computação quântica é especulativa, mas potencialmente enorme. Os nomes de infraestrutura de IA são mais fundamentados, com catalisadores de curto prazo visíveis. De qualquer forma, o cenário macro é favorável para ações em 2026, e essas oportunidades específicas parecem valer a pena explorar se você estiver tentando descobrir quais são as melhores escolhas de ações para seu portfólio.