A crescente batalha de dados entre bancos e fintechs

O JPMorgan Chase agitou a indústria no ano passado quando anunciou planos para cobrar às empresas de fintech o acesso aos dados dos clientes. Isto marcou uma mudança importante num modelo em que os fornecedores terceiros têm vindo, cada vez mais, a colmatar a distância entre bancos tradicionais e serviços digitais.

As empresas do setor financeiro forneceram as interfaces de programação de aplicações (APIs) que são agora centrais para serviços como pagamentos ponto a ponto ou agregação de contas. Muitas destas empresas prosperaram porque historicamente tinham acesso gratuito aos dados dos clientes.

Após o anúncio do Chase, as fintechs argumentaram que a introdução de taxas poderia custar milhões às suas empresas e até perturbar o ecossistema moderno de serviços financeiros nos EUA. No entanto, como refere Matthew Gaughan, analista de pagamentos da Javelin Strategy & Research, no relatório How Banks and Fintechs Are Jostling for Position in the New Data Access Economy, esta mudança não significa necessariamente desfecho catastrófico para agregadores de pagamentos ou para fintechs.

As instituições financeiras encontram-se agora num panorama em rápida evolução em que o equilíbrio de poder — enraizado no controlo dos dados financeiros dos clientes — ainda não está determinado.

Comoditizar a Conectividade

Estes dados são a essência do modelo de banca aberta, em que as APIs de terceiros dão aos clientes visibilidade total sobre as suas finanças e a capacidade de mudar de instituição quando surge um produto melhor.

Regiões como o Reino Unido e a União Europeia têm destacado a banca aberta como um componente crítico do crescimento económico futuro, desenvolvendo enquadramentos regulamentares para a apoiar. Por exemplo, a UE publicou a sua Diretiva Revisada de Serviços de Pagamento (PSD2), com PSD3 no horizonte. A PSD2 visava reforçar a competitividade entre bancos e eliminar práticas pouco sólidas.

“A forma como empresas como Plaid e Trustly chegaram ao mercado inicialmente foi, em grande medida, porque obtiveram estes dados através de screen scraping, que é menos seguro”, disse Gaughan. “No início, preencheram essa necessidade, em conjunto com o surgimento de ferramentas de gestão pessoal das finanças. Provavelmente foi um dos primeiros casos de uso reais para este tipo de agregação de dados, reunindo diferentes informações financeiras num só lugar.”

Embora o screen scraping fosse antes comum, levantou preocupações de privacidade e de fraude. A PSD2, portanto, estabeleceu APIs como o método preferido para ligar bancos a terceiros.

Nos EUA, as fintechs também se afastaram do screen scraping — mas não por imposição regulamentar. Em vez disso, o mercado impulsionou a mudança. A abordagem norte-americana reflete simultaneamente filosofia e pragmatismo: com milhares de instituições financeiras, uma regulamentação ampla é mais complexa do que nos mercados consolidado do Reino Unido e da UE.

Apesar destas diferenças, os EUA estão a mover-se de forma consistente em direção a um modelo de banca aberta, o que significa que as fintechs — particularmente os agregadores — desempenham um papel crítico a nível interno tal como fazem internacionalmente.

“Essas empresas começaram por fazer screen scraping; depois passaram para APIs e serviços de banca aberta como uma camada de API para ajudar a ligar bancos a todas as muitas fintechs diferentes — seja gestão pessoal de finanças ou gestão no local de trabalho — para as ligar, para que possam aceder aos dados”, disse Gaughan.

“Esse modelo funcionou durante muito tempo, mas à medida que as coisas foram avançando, está a tornar-se mais comoditizado. Pelo menos o aspeto da conectividade — que é como estes agregadores essencialmente ganham dinheiro — tornou-se mais comoditizado porque, na prática, estão a fornecer uma infraestrutura semelhante”, disse.

Um esforço concertado para afirmar controlo

À medida que as ferramentas de acesso e gestão de dados melhoraram, os principais agregadores ajustaram os seus modelos de negócio em conformidade.

“Complementaram as suas ofertas ao disponibilizarem mais serviços com valor acrescentado”, disse Gaughan. “No caso de alguém como a Plaid, tem estado relacionado com tornar melhores as decisões de concessão de crédito para certas instituições, fornecendo dados mais úteis que as ajudam a tomar essas decisões. Na MX, trata-se de limpar esses dados e melhorá-los, e de os tornar mais úteis para ferramentas de gestão da relação com o cliente dentro de um banco.”

Esta mudança ocorre num panorama de serviços financeiros em que os bancos procuram um controlo mais apertado sobre os dados dos clientes.

“A Akoya é mais um destes agregadores de dados financeiros. Gostam de se chamar uma rede de agregadores de dados financeiros, mas fazem muitas das mesmas coisas que estes outros”, disse Gaughan. “A diferença é que são uma empresa independente, mas são parcialmente detidas por 11 bancos e instituições financeiras diferentes, incluindo alguns dos maiores bancos.”

“Chegaram ao mercado em 2020, mas com desenvolvimentos recentes envolvendo a saída da JPMorgan, ao dizerem que iam cobrar para aceder aos seus dados financeiros, a PNC e a Wells Fargo direcionaram os seus clientes para usar a Akoya — a que é detida pelo banco — mais”, disse ele. “Está a ver-se um esforço maior e mais concertado por parte dos bancos para afirmarem controlo neste espaço, especialmente à medida que se avança para um cenário em que existam orientações regulamentares mais definidas.”

Uma tensão inerente

O carrossel regulamentar nos EUA também complicou o setor. A Consumer Financial Protection Bureau concluiu as regras da Secção 1033 para banca aberta há mais de um ano, e embora o período de consulta tenha terminado, continuam a existir dúvidas quanto ao enquadramento final.

Na ausência de orientações claras, os bancos agiram para endereçar o que consideram ser o desequilíbrio com as fintechs. Este problema vai mais fundo do que o acesso gratuito a dados — a JPMorgan Chase também destacou que muitas chamadas de API por parte dos agregadores não eram iniciadas pelo cliente, mas sim impulsionadas pelos agregadores na procura de insights de marketing ou de melhorias de produto.

“Continua a existir uma tensão inerente entre bancos e agregadores, porque se pensar nos agregadores, a forma como ganham dinheiro é cobrando pelo acesso a esses dados financeiros do consumidor. Seja através de uma taxa única, de taxas baseadas no uso, ou de taxas de subscrição. Eles estão a ganhar dinheiro com os dados que, em essência, são obtidos da instituição financeira”, disse Gaughan.

Apesar destas tensões, os agregadores continuam a ser indispensáveis. No entanto, à medida que os bancos apertam o controlo sobre os dados e a clareza regulamentar fica atrás, é provável que surjam novos intervenientes, procurando operar em modelos nos quais os bancos sejam compensados pelos dados financeiros.

Todos estes fatores apontam para um setor preparado para mudanças significativas nos próximos anos.

“É difícil dizer exatamente, mas eu vou dizer que não acho que exista um cenário em que os agregadores de dados financeiros desapareçam”, disse Gaughan. “Há um pouco de codependência entre bancos e agregadores. As pessoas provavelmente fazem a pergunta: ‘Isto é algo que os bancos poderiam fazer apenas por si?’ Eles têm as suas próprias APIs de produto e coisas nesse género.”

“Em alguns casos, talvez pudessem”, disse ele. “Mas o benefício de um Plaid ou de um MX é que permitem ao banco ligar-se a muitos destes fornecedores de serviços terceiros, enquanto um banco poderia ter de desenvolver a sua própria camada de abstração de API para fazer isso ou estabelecer um monte de ligações diretas um-para-um a todos estes diferentes fornecedores, o que é tanto moroso como exigente em recursos. Simplesmente não é realista.”

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Etiquetas: AgregadoresAPIDataDados AcessoAgregação de DadosFintechOpen BankingPlaidSecção 1033