Насколько высока степень дифференциации шести крупнейших государственных банков? Публикация финансовых результатов демонстрирует «особенности» и «инновации»

Спросите AI · Как Банк промышленности и коммерции Китая (ICBC) достигает цели «уровня мирового класса» через комплексные услуги?

Ежедневные новости экономики (每日经济新闻): Чжан Шулинь    Редактор: Вэй Гуаньхунь

«Кроме того, что вывески выглядят по‑разному, по сути у всех банков операции в основном одинаковые». Многие инсайдеры указывают на то, что банковская отрасль сильно гомогенизирована.

Для шести крупнейших банков, относящихся к государственной банковской системе, это особенно заметно — впечатление извне такое же.

В последнее время Банк коммуникаций, Банк промышленности и коммерции, Банк Китая, Строительный банк, Сельскохозяйственный банк и Почтово‑сберегательный банк один за другим раскрыли итоги работы за 2025 год, а руководители также более подробно разъяснили стратегии ведения бизнеса. В целом шесть крупнейших государственных банков, исходя из собственных предпосылок, исторического развития и стратегического позиционирования, в управлении постепенно движутся к дифференцированному развитию. Так насколько же велика степень дифференциации у каждого банка? Какова перспективность дифференцированного развития?

При комплексном сравнении видно: в условиях высокой гомогенности по характеру бизнеса у шести крупнейших государственных банков их собственные особенности стиля, сильные стороны и стратегические замыслы в действительности демонстрируют дифференциацию в разной степени.

Банк промышленности и коммерции Китая (ICBC): выдающаяся комплексная сила

У шести банков есть ярко выраженные общие черты: все они относятся к государственным крупным коммерческим банкам и в повседневной деятельности реализуют политический и народный характер финансовой работы. При этом каждый из шести банков, сочетая свои предпосылки, сравнительные преимущества, стратегическое управление и т. п., естественным образом формирует различия в ходе планирования бизнеса.

По сравнению с другими банками ICBC отличается особенно сильными комплексными возможностями. На протяжении многих лет общий объем активов ICBC стабильно занимает первое место в мире среди банков. По состоянию на конец 2025 года активы группы ICBC составили 53,48 трлн юаней, став первым банком в мире, чьи активы превысили 50 трлн юаней. В 2025 году чистая прибыль банка достигла 3707,66 млрд юаней, сохранив лидерство среди конкурентов.

Источник изображения: Ли Ювэнь

ICBC делает акцент на повышение эффективности и качества комплексных услуг, ускорение формирования экосистемной системы и т. п.; в последние годы активно продвигает GBC (госуслуги, корпоративные клиенты, частные клиенты) + базовые проекты. Прирост частных клиентов и корпоративных клиентов сохраняется на уровне лидера среди участников рынка; источники фондирования стабильны.

Недавно на пресс-конференции по выпуску результатов руководитель ICBC, Лю Цзюнь, заявил, что рынок капитала может оценивать сектор современной финансовой услуги более высоко, и это, в свою очередь, требует от ICBC первым проложить новый путь среди китайских финансовых институтов — органично объединить баланс активов и обязательств, основанный в основном на косвенном финансировании, с современными финансовыми услугами, чтобы реализовать цель построения финансового института уровня мирового класса.

«Наша первая цель — активно расширять комплексные услуги», — сказал Лю Цзюнь. Это требует, чтобы бизнес в несвязанных с коммерцией отраслях играл роль важной опоры, одновременно формируя сегмент современных финансовых услуг; услуги на протяжении всего жизненного цикла и услуги по всей цепочке создания стоимости пересекаются и дополняют друг друга, формируя трехмерную, системную и интеллектуальную матрицу финансовых услуг.

Дифференцированная картина будущего ICBC может быть частично понятна по его стратегическим целям. В стратегических целях банк выдвигает идею: построить современный финансовый институт мирового уровня с китайской спецификой; в стратегическом позиционировании — построить сильный институциональный «головной гусь».

Председатель совета директоров ICBC, Ляо Линь, отметил, что ICBC поднялся в группе системно значимых банков мира (G-SIBs) до третьей группы, что означает новый прочный шаг ICBC в направлении строительства современного финансового института мирового уровня с китайской спецификой.

Строительный банк Китая: всестороннее расширение услуг базовой инфраструктуры «суша‑море‑воздух‑цифровые магистрали‑мост‑вода»

«Делать лучше и сильнее в условиях смещения развития». Так, в опубликованном недавно отчете о результатах, однозначно заявил председатель Строительного банка Чжан Цзинлян.

Строительный банк «родился благодаря строительству и процветает благодаря строительству»; с момента основания он глубоко развивался в сфере ключевых национальных проектов. В последние годы он сформировал серию брендов услуг «Сильное строительство и интеллектуальное производство» и «Сильное строительство и укрепление основы». В частности, в бренде услуг «Сильное строительство и укрепление основы» заявлено о всестороннем расширении услуг базовой инфраструктуры «суша‑море‑воздух‑цифровые магистрали‑мост‑вода», активной поддержке системы современной базовой инфраструктуры и непрерывном повышении способности поддерживать государственное строительство.

Источник изображения: Ежедневные новости экономики

Видение Строительного банка — построить международную банковскую группу, создающую максимальную ценность. На основе закрепления традиционных преимуществ Строительный банк вокруг «пяти масштабных статей» формирует дифференцированные конкурентные преимущества, стремясь стать ведущим банком в сфере технологических финансов.

Жилищное финансирование — традиционное сильное направление Строительного банка. По состоянию на конец 2025 года ипотечные кредиты физическим лицам составили 5,99 трлн юаней, и банк продолжает сохранять лидерство на рынке. Однако на фоне спада на рынке недвижимости деятельность по жилищному финансированию физических лиц Строительного банка испытывает соответствующее давление.

Недавно на пресс-конференции по выпуску результатов руководитель Строительного банка Чжан И заявил, что поддержка продвижения реформ базовых систем по продаже коммерческих домов и системы жилищного накопительного фонда поможет укрепить конкурентоспособность услуг жилищного финансирования для частных клиентов на рынке. Он выразил уверенность, что за счет серии мер доля прироста розничных кредитов в общем приросте кредитов банка продолжит оставаться лидирующей среди конкурентов, и это будет продолжать эффективно раскрывать потенциал роста розничных кредитов.

У Строительного банка глубоко продуманная структура в жилищном рынке: в его составе есть Китайско‑германский банк жилищных сбережений, компания с ограниченной ответственностью по жилищным услугам CCB и компания по управлению частными инвестиционными фондами в сфере аренды жилья CCB и др.

С января 2025 года руководитель Строительного банка, одновременно главный специалист по комплаенсу, Чжан И также занимает должность председателя совета директоров Китайско‑германского банка жилищных сбережений, что отражает степень внимания к жилищным финансам в стратегическом планировании Строительного банка.

Сельскохозяйственный банк Китая: развитие услуг по возрождению сельских районов как дифференцированное конкурентное преимущество

По состоянию на конец 2025 года общий объем активов Сельскохозяйственного банка Китая достиг 48,8 трлн юаней, занимая второе место среди шести крупнейших банков. Количество счетов частных клиентов — 896 млн, и банк продолжает удерживать первое место среди конкурентов.

Обслуживание возрождения сельских районов — основная ответственность и ключевой стратегический фокус Сельскохозяйственного банка Китая, а также его дифференцированное конкурентное преимущество.

Источник изображения: Ежедневные новости экономики

«Помните, что в Аграрном банке (农行, Нунсин) “农” — это “сельское хозяйство”; укрепляйте базовый фундамент развития бизнеса, сосредоточиваясь на основной ответственности по обслуживанию “сань‑нун‑чань” (сельское хозяйство, деревни и фермеров)». Об этом недавно заявил руководитель Сельскохозяйственного банка Китая Ван Чжихэн. Он сказал, что банк твердо будет нести на себе ответственность по всестороннему обслуживанию возрождения сельских районов и содействию строительству сильной сельскохозяйственной страны. Постоянно повышать качество и эффективность финансовых услуг по направлению «сельское хозяйство, деревни и фермеры», продолжать создавать дифференцированное конкурентное преимущество.

Годовой прирост кредитов в сельских округах (районы и уезды) у этого банка превышал 1 трлн юаней подряд четыре года. По состоянию на конец 2025 года остаток составил 10,9 трлн юаней, что составляет более 40% доли кредитов внутри страны. Сальдо депозитов в сельских округах — 14,38 трлн юаней, на конец прошлого года увеличилось на 1,23 трлн юаней; вклад в прирост депозитов всего банка превысил 52%.

Из 22,8 тыс. филиалов и точек Сельскохозяйственного банка Китая 56% расположены в уездных городках и поселках; среди государственных крупных банков это единственный банк с полным покрытием уездных точек.

На уровне организационной структуры Сельскохозяйственный банк использует преимущества «двухколесного привода» — Департамента по финансовому обслуживанию сельского хозяйства («сань‑нун») + Департамента по инклюзивным финансам. По состоянию на конец 2025 года остаток инклюзивных кредитов составил 4,35 трлн юаней, прирост — 7499 млрд юаней; остаток кредитов инклюзивного типа для малых и микропредприятий — 3,93 трлн юаней, рост — 7007 млрд юаней. В январе этого года остаток по этой статье кредитов впервые среди конкурентов превысил 4 трлн юаней. И остаток, и прирост инклюзивных кредитов Сельскохозяйственного банка Китая уже третий год подряд сохраняют лидерство среди конкурентов.

В будущем банк будет дополнительно продвигать перевод малорентабельных точек в уездные и городские поселки, ускорять «спуск» финансовых услуг в сельскую местность и дальше повышать способность предоставлять финансовые услуги «от уезда к селу» (в сельские пункты).

Банк коммуникаций: акцент на использование преимущества строительства «домашней площадки» Шанхая

Банк коммуникаций — один из самых старых банков Китая в истории. Банк ставит целью «построить банковскую группу мирового класса с характерными преимуществами». В настоящее время он сосредоточен на четырех бизнес‑направлениях: инклюзивные финансы, торговые финансы, технологические финансы и финансы для состоятельных клиентов.

Как на данный момент единственный государственный крупный коммерческий банк, чья штаб‑квартира находится в Шанхае, Банк коммуникаций использует преимущество строительства «домашней площадки» Шанхая. Он фокусируется на высокоуровневом внешнем открытии и на строительстве «пяти центров» Шанхая, и в ключевых направлениях, включая международную экспансию юаня и «единое пространство оншор/офшор», активно тестирует и осваивает новые практики, разрабатывая и выводя в торговлю ряд новых продуктов и моделей в сферах торговых финансов, трансграничных финансов и офшорных финансов.

Источник изображения: Ли Ювэнь

В отношении трансграничной торговли банк создал платформу «交银航贸通» и в 2025 году доход от трансграничного бизнеса увеличился в годовом исчислении на 7,61%.

Банк коммуникаций, используя преимущества, заложенные в его ресурсах, глубоко интегрируется в строительство глобального центра размещения активов в юанях, центра управления рисками и рынка финансовых факторов; формирует офшорные финансы и трансграничные финансы с характерными особенностями.

Кроме того, банк глубоко вовлечен в строительство финансового рынка Шанхая: он укрепляет и расширяет лидерство в операциях финансового рынка. В 2025 году банк реализовал объем сделок по «Bond Connect» и «Swap Connect» на сумму 1,65 трлн юаней; агентский объем клиринга и расчетов на межбанковском рынке факторов, а также объем расчетов на рынке ценных бумаг и срочного рынка факторов, сохранялись на позиции в верхней части рынка.

По состоянию на конец 2025 года темпы роста депозитов и кредитов в юанях в регионе Шанхай для Банка коммуникаций составили примерно 6% и 16% соответственно; в регионе дельты Янцзы темпы роста депозитов и кредитов в юанях — примерно 6,3% и 12%; вклад прибыли институциональных подразделений региона дельты Янцзы в прибыль группы — около половины.

Руководство Банка коммуникаций заявило, что далее оно продолжит сохранять стратегическую устойчивость строительства «домашней площадки» Шанхая, продолжит существенно увеличивать распределение ресурсов в пользу Шанхая и ключевых регионов дельты Янцзы, поддержит относительно высокие темпы роста масштабов депозитов и кредитов в регионе дельты Янцзы, а также будет продвигать устойчивое повышение прибыльности и вклада в прибыль.

Банк Китая: «первопроходец» услуг для высокоуровневого внешнего открытия

Банк Китая позиционирует себя как «первопроходец» услуг для высокоуровневого внешнего открытия и является кита-сконцентрированным банком с наибольшей степенью глобализации.

В 2025 году на уровне группы Банк Китая обеспечил доход от операций, не связанных с процентами (non‑interest income) в размере 219,2 млрд юаней, что на 19,2% больше год к году. Доля доходов, не связанных с процентами, превысила 33%.

Источник изображения: Чжан Шулинь

Банк Китая твердо и без колебаний рассматривает глобализацию как ключевую стратегию развития и первоочередную задачу. В 2025 году вклад в общую сумму прибыли за счет зарубежных банков и зарубежных компаний, занимающихся комплексной операционной деятельностью, продолжал расти и достиг 27,99%.

У Банка Китая достаточно кадрового резерва для глобализации: количество сотрудников в зарубежных структурах достигло 25 тыс., а также создан резерв выездных специалистов более чем на 8000 человек, что включает специалистов со знанием ряда малых языков.

«Глобализация — это врожденный ген Банка Китая и накопленная за вековую деятельность база; и это также крупнейшее преимущество дифференцированного развития по сравнению с другими кита-сконцентрированными банками». Об этом недавно упомянул руководитель Банка Китая Чжан Хуэй. По его словам, с момента основания Банка Китая 114 лет назад, начиная с образования, международный бизнес «депозит, обмен, расчеты» («存、汇、兑») был обозначен как главная ответственность и основное направление. Этот стратегический подход уже более 100 лет не менялся.

Глядя в будущее, он сказал, что в настоящее время юань стал крупнейшей расчетной валютой в международных платежах и поступлениях Китая, третьей в мире торговой валютой финансирования торговли и платежной валютой. У предприятий растет намерение использовать юань в расчетах, и у Банка Китая в таких сферах, как трансграничные платежи в юанях, финансирование в юанях, «панда‑бонды», наступает важное окно возможностей для роста бизнеса.

Почтово‑сберегательный банк Китая (ПСБ): около 40 тыс. пунктов обслуживания

Одной из особенностей Почтово‑сберегательного банка Китая является то, что у него имеется почти 40 тыс. точек обслуживания. «Сильная сеть, огромное число отделений, глубокое проникновение и плотная компоновка — в банковской сфере Китая это уникально». Об особенностях ПСБ на пресс‑конференции по выпуску результатов упомянул руководитель Почтово‑сберегательного банка Китая Лу Вэй. По его словам, у банка огромная клиентская база 680 млн клиентов: по численности — четвертое место в отрасли, и при этом сеть охватывает и города, и деревни; можно сказать, что это огромный «клад».

Источник изображения: Чжан Хун

Почтово‑сберегательный банк придерживается позиционирования по обслуживанию «сань‑нун», городских и сельских жителей, а также малых и средних предприятий. Опираясь на уникальную модель «собственное ведение + агентские операции» и заложенные ресурсные преимущества, он является ведущим крупным розничным банком Китая.

«Розничная финансовая основа очень хорошая. По состоянию на конец 2025 года активы частных клиентов AUM (asset under management, стоимость активов под управлением) достигли 18,3 трлн юаней, рост — 9,64%». — сказал Лу Вэй.

Ранее стратегическая цель Почтово‑сберегательного банка была такой: использовать финансовые технологии для поддержки высококачественного развития, ускорить трансформацию бизнес‑модели, построить интеллектуальную систему управления рисками, повысить способность создавать ценность и создать ведущий цифровой банк экосистемы, обслуживающий возрождение сельских районов и новую урбанизацию.

Говоря о будущем развитии, председатель Почтово‑сберегательного банка Китая Чжэн Гуюй сказал, что банк будет сосредоточиваться на основном бизнесе, усиливать, улучшать и расширять финансовые услуги для «сань‑нун», городских и сельских жителей, а также малых и средних предприятий; он будет синхронизировать преимущества коммерческого потока, логистического потока, денежного потока и информационного потока, которыми обладает группа почты и телекоммуникаций, и предоставлять комплексные услуги с характерными особенностями, закладывая преимущество и бренд с уникальной «почтово‑сберегательной» спецификой.

Ежедневные новости экономики