多くの人は簡単で実績のあるS&P 500にとどまることが多いですが、
実はこの指数はアップル、NVIDIA、マイクロソフトの3社がほぼ全体の5分の1を占めるほど偏重しています。
この3つの銘柄がリターンの大部分を牽引していると、
他の場所で何が起きているのかを見逃してしまいます。

そこでいくつかの代替案を調べ始め、
再びバンガードの小型株投資商品に行き着きました。
その理由は簡単で、彼らの経費比率は他の多くのファンドと比べて非常に低いからです。
もしメガキャップ集中から分散投資を考えているなら、
これら3つのファンドは理解しておく価値があります。

最初はバンガードのラッセル2000 ETF（ティッカー：VTWO）です。
これはラッセル2000指数を追跡しており、
ラッセル3000の中で最も小さな2,000社を対象としています。
中央値の時価総額は約31億ドルで、
偏りもなく、最大の保有銘柄でもポートフォリオの約0.5%に過ぎません。
堅実な広範囲の小型株エクスポージャーを提供します。
パフォーマンスも良好で、過去10年間平均して年9.1%のリターンを記録しています。

次に、成長志向の企業に焦点を当てたバンガードの小型株グロースETF（VBK）です。
こちらは成長株に特化しており、中央値の時価総額は83億ドルと高めです。
いくつかの銘柄は見覚えがあるでしょう—
デッカー・アウトドア、AppLovin、ロビンフッド・マーケッツなどです。
このファンドのテクノロジー比率は21%以上を占めています。
リターンはラッセル2000版よりも強い傾向があります。

最後は、ラッセル2000グロースETF（ティッカー：VTWG）です。
こちらはより小さな企業に焦点を当てており、
中央値の時価総額は実際に3.6億ドルとさらに低いです。
ヘルスケアと工業が主要なセクターとなっています。

なぜ今なのか？いくつか理由があります。
歴史的に、小型株は金利が下がる局面でパフォーマンスが良くなる傾向があり、
すでにそのトレンドは見られています。
小さな企業は借入コストに敏感であり、金利が下がると恩恵を受けやすいです。
さらに、税金の引き下げや規制緩和の話もあり、
これらは主に米国に焦点を当てる小規模企業にとって追い風となります。

もし、S&P 500だけでなく、多様なインデックスファンドのリストを構築したいなら、
これらのバンガードの小型株商品は、
高額な手数料を払わずにエクスポージャーを得るためのかなり良い方法です。
それらの内容と、あなたの全体的なポートフォリオにどう適合するかを理解しておく価値があります。

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