كتب بعد سرقة Drift لمبلغ 2.8 مليار

إعداد بواسطة: @Cody_DeFi

أنا حقًا خائب ظنًّا جدًا، ولم أتوقع أبدًا أن بروتوكول DeFi عريق تبلغ أصوله 5 مليارات TVL فقط بسبب صلاحية admin تم إسقاطه بالكامل، بدون time lock، ومجموعة multisig كأنها مجرد ديكور، وعطلًا واحدًا فقط في نقطة واحدة يقلب كل شيء على منصة تداول يُفترض أنها لامركزية وتدار ذاتيًا؟

انتهت مرحلة DeFi summer منذ 6 سنوات. كنت أعتقد أن الاتجاه سيتحسن أكثر فأكثر: ثغرات البروتوكول ستقل، والهاكرز سيقلون، والآن يبدو أن الأمر كله مجرد رغبة من طرف واحد.

شخصيًا، لم يتم سرقة أي شيء مني بسبب هذا البروتوكول، لكن حتى نهاية العام الماضي كنت أُجري تحكيمًا دائريًا على drift. في ذلك الوقت، ومع دعم العملات المستقرة (stablecoin) كانت الفائدة على الودائع الجارية APY تتجاوز 15%، ثم عندما اختفت الإعانات انخفض العائد، فانسحبت، وتجنبت الكارثة. والآن أفكر في الأمر وأشعر برهبة بعد حين.

بصفتي سفيرًا لـ Drift، أوصيت هذه المنصة عدة مرات أيضًا، لأن كفاءة استخدام رأس المال عليها كانت مرتفعة فعلًا. لقد كسبت بعض المال هناك. بل إنني اشتريت حتى توكنات منظمتهم لأنني كنت متفائلًا، ثم انخفضت تلك التوكنات بنسبة 95% لاحقًا. كنت قد خصصت خسارتها بالفعل إلى الصفر من زمان، لكن بعد سرقة البروتوكول، بقي سعر التوكنات هو نفسه… هذا أمر مُثير للسخرية فعلًا. هل كان السوق الرأسمالي قد خصص خسائر سرقة البروتوكول من قبل، أليس كذلك؟

المشاعر الآن معقدة جدًا. أنا مستثمر مائل إلى المدى الطويل، لذا في عالم العملات المشفرة أرغب أكثر في التواصل مع تلك البروتوكولات العريقة التي تملك رصيدًا زمنيًا، وأن هناك فرقًا مستعدة لعبور الدورات وبناء طويل الأمد. لكن يبدو الآن أنك لا تستطيع أصلًا تحديد من هو حقًا صاحب مبدأ المدى الطويل. معظم الناس يكتفون بالكلام فقط.

من حيث المظهر، تبدو سرقة Drift كأنها مرة أخرى بسبب تسريب مفتاح خاص. كما أن هناك حالات تتعلق بالتلاعب بسعر الضمانات ثم السرقة. الأساليب ليست جديدة، لكن لماذا ينجح الهاكرز في تحقيق ذلك مرارًا وتكرارًا؟

لأن منظومة DeFi ما زالت حتى الآن تشبه كثيرًا لعبة لعبة هواة/مهووسين (geek) مخصصة لذوي الدائرة الضيقة. وبما أنه لا توجد جهة تنظيمية، فإن مسؤوليات المشروع وصلاحياته غير متكافئة. عندما يحدث شيء، يحتاجون فقط إلى إغلاق المشروع. مثل balancer. وهذا يؤدي أيضًا إلى أنه حتى لو تمت مراجعة كود العقود (الكود) عبر تدقيق ولم يكن هناك مشكلة، فلن تستطيع التأكد من أن الفريق الذي يتحكم في الكود أيضًا ليس لديه مشكلة.

ومن جهة أخرى، فإن النظام البيئي لـ DeFi ينمو بشكل فوضوي وبلا تنظيم، كل طرف يعمل بمفرده. في سرقة drift البالغة 2.8 مليون، تم نقل جزء من Usdc عبر بروتوكول CCTP الخاص بـ circle دون أي خسارة/تأثير فوري. الجميع ما زالوا يتطلعون إلى أن دائرة (circle) قادرة على تجميد أموال الهاكرز، لكن circle من الأساس لا تريد الاهتمام. وحتى لو أرادوا التعاون مع الحكومة الأمريكية لإغلاق عشرات الحسابات على الفور.

الشيء الوحيد الذي يمكن التطلع إليه هو الرقابة/التنظيم على المعاملات على السلسلة بعد التوافق والامتثال (compliance)، ففي ذلك الوقت، تحت ضغط التنظيم، ستولي هذه الجهات الفاعلة في المشروع مزيدًا من الاهتمام للأمان. وسيكون أيضًا شركاء النظام البيئي قادرين على التجميد وتتبع المسار. لكن هذا أمر غير مؤكد متى سيأتي. وضمن مستوى معيّن، فإن DeFi حاليًا هو نتاج على حافة الفشل.

إذا نظرنا من زاوية كيفية جني المال كمستثمر فردي في عالم العملات المشفرة، فإني كنت أعتقد أن DeFi يمكن أن يكون أداة لتعزيز العوائد النقدية. لكن في الواقع، فإن لعب DeFi يشبه لعب لعبة كاسحة الألغام: حتى إذا قمت بإزالة 99% من الألغام، فلا يزال هناك احتمال 1% في النهاية يجعل كل شيء يعود إلى نقطة الصفر.

أما الذين يكسبون المال على المدى الطويل في هذا المجال—سرقة العوائد/airdrops، التداول بالرافعة العالية، والتحكيم عبر سكربتات “علمية”—فمن حيث الجوهر جميعها عبارة عن مراهنة دورية بالقليل من أجل الكثير (risk/reward). وحتى الأسباب التي تجعل الناس يظنون أن الهاكرز في الأسواق الهابطة أكثر عددًا، وأنهم لذلك لا يلعبون إلا في السلسلة عندما تكون السوق صاعدة (bull)، كلها من حيث الجوهر لأن معاملات/احتمالات الربح تكون مرتفعة بما يكفي خلال الأسواق الصاعدة، لذا فهم على استعداد للرقص مع المخاطر. والهاكرز موجودون دائمًا.

لذلك، ربما يكون الأمر محبطًا إلى حد كبير لدرجة أنه لا مفر من التخلي تدريجيًا عن فكرة المدى الطويل في عالم العملات المشفرة، والعودة إلى عقلية تداول الدورات. والتفكير في إخراج نصف رأس المال إلى التمويل التقليدي، أما النصف المتبقي فسيُترك ليُترسخ أكثر في بروتوكولات قد لا تكون عوائدها مرتفعة بالضرورة، لكن ربما تكون أكثر أمانًا.

هذا الوسط، بالنسبة لأي شخص لديه قدر من المثالية، فإنه يقوم بتآكل تلك الشرارة شيئًا فشيئًا. وفي النهاية لا يبقى سوى الأنانية الدقيقة المحضة (الاستغلال لمصلحة الذات فقط).